未来シリーズ第一弾です。
これから未来につて色々書いていこうと思います。
今回は、
ＡＩ（人工知能）について。
最近の
ＳＦ映画：サロゲート、
「 本人は自宅、コピーロボットが現場で働く 」
こういうシチュエーションの設定なんですね。
こういう世界は訪れるのか？
ポイントは、人工知能（ＡＩ）ですよね。
そして、必ず思い浮かぶ疑問、
「 ＡＩは、 人間に忠実であるか？ 」
知性は、生産性の向上を計って物事に取り組む、
生産性の向上 ＝ 限られた物質からより多くの欲求を取り出す行為
：
国家戦略内に詳細ありですから、最終的には、
「 自我の欲求、自己実現の欲求 」
に芽生えるわけですよね。
その時、ＡＩは、人間をどう捉えるのか？
ＡＩは、人間を仲間と見るのか？
ＡＩは、ＡＩ同士を仲間と見るのか？
人間と同レベル以上のＡＩが出現すると、
人間もＡＩも区別出来ない、同じ土台に立つ１個人になると思うんですよね。
ＡＩが精巧に作られた人間と同様の体を手に入れたとすれば、
機械的にシステム制御が可能なＡＩの方に分があるかもしれません。
しかし恐らく、この時代にはバイオテクノロジーもかなり発達しているでしょうから、
生身の人間も、人体改造や神経組織の機械的な制御を可能としているでしょうし、
知性の向上を人為的に操作出来るようになっているとすれば、
ＡＩも生身の人間も同じような存在になってしまう。
そんな状況下で、ＡＩ が、ただ家で寝転んでいる人間 を、
快く感じる訳がありません。
まあ、サロゲートを見たわけではないので、
こういう状況下ではないかもしれませんのであしからず。
ま、ひとつ言えることは、
ＡＩを伴ったロボットを、召使いのように使うことは不可能、
と言うことです。
あと重要なのは、
ＡＩの開発が、人間にとってどのような生産性向上に役立つのか？と言うこと。
次回はこの事について考えたいと思います！
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テーマ:日記 - ジャンル:日記 −タグ：未来シリーズ ＡＩ ロボット
◯H22年3月期 第3四半期決算累計成績：売上高 97,829
：営業利益 11,165（11.41％）
：純利益 11,346（11.60％）
◯第3四半期単独成績：売上高 26,778（第2四半期 37,538）
：営業利益 3,720（13.89％）
：純利益 3,898（14.56％）
＊カッコ内は、営業・純利益率
：
アーネストワンIR ：
アーネストワン H22年度第3四半期決算資料と言う訳で、
以前の記事（アーネストワンの今期の業績について（基本情報））で発表した予想値と比べて、
売上高は下方修正の方向ですが、利益率の更なる向上により、
純利益ベースでは、だいたい想定通りとなりました。
売上高が第1・第2四半期よりもかなり下回ったのは、
やはり在庫不足から来たものでしょう。
アーネストワンの直近在庫の推移を見てみますと、
：仕掛け販売不動産の推移（単位百万円、H21年3月決算時から四半期ごと）
15,882 → 12,362 → 12,837 → 25,089：販売用不動産の推移
27,073 → 18,820 → 9,637 → 7,516こんな感じで、販売用不動産と仕掛け販売不動産の合計が在庫。
第1四半期は、前期末期の計42,955を在庫として営業開始、
第2四半期は、31,182、
第3四半期は、22,474
と言うわけで、第3四半期は在庫不足でのスタートだったんですね。
しかし、この第3四半期で在庫を仕入れ、
第4四半期においては、32,605 の在庫を持ってスタートを切る訳ですよ。
第1・第2四半期が、在庫に1.2掛けしたものが売上高となっていますから、
第4四半期の予想売上高は、39,126 となります。
営業利益率が高まっていますので、予想値を11.4％とし、
営業利益は、4,460 と予測。
◯H２２年３月期本決算の予想値上記予想値から、
：売上高 136,955
：営業利益 15,625
：純利益 15,806
くらいに落ち着くのではなかろうかと思います。
今期は、前期が赤字のため法人税がほぼかかりません。
ですので、
法人税控除後の純利益は、9,375 くらいですから、
本来の
EPSは、144円 となります。
目標株価は、
PER10で、1440円
PER12で、1728円。
■ 一建設という存在
因みに、飯田産業帝国の一翼を担う
一建設：3268が、
1／22にH22年度の決算修正を発表しています。
：
一建設 IR内資料 H22年1月期決算内容修正これによりますと、EPS が 388.6円。
1/29時点の株価が 3,630円ですから、
PER 9.34。
参考までに同業他社の株価とPERを掲載。
銘柄 株価（2010/2/5） 予想PER：飯田産業：8880 1,541円 7.44
：アーネストワン：8895 889円 6.17
：タクトホーム：8915 76,500円 7.22
：ファースト住建：8917 620円 4.68
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：不動産 アーネストワン
21世紀は中国・アジアの時代と言われ、
新政権の民主党は日本をどこへ導こうとしているのか？
と問われる昨今、
日本の進むべき道とは？
国家戦略とは？
ちょっと考えてみます。
◯何を目指すのか？有名な
マズローの欲求段階説
これらを全て満たす事。
欲求が満たされる事 ＝ 豊かさと定義。
◯前提条件「 豊かさとは、奪い合う物なのか、
全てに分かち合えるものなのか？ 」
これは、後者を選択。
長い目で見れば、世界的に生産性が向上（ここ100年で年率３％らしい）、
少しずつではあるが段々と豊かさを分かち合う状況が見られる。
ただ、人類に限ったことであり、全生命体にとっては、不明。
◯結論生産性の向上をとことん突き詰める。
生産性の向上とは、限られた物質から、
より多くの欲求を満たすものを取り出すこと。自己実現の欲求を追求しつつも、
底辺の欲求群を最低限満たす保守性も重要。
飛躍と保守、攻めと守りのバランス、その戦略 ＝ 国家戦略。あとは、
国家という枠組みの捉え様。
社会の単位はどんどん広域化・同一化の方向。
中国がどうの、アメリカがどうのという時代もいつかは終わる。
全然、国家戦略を語ってませんね！ま〜、その大枠とでも言いましょうか、そんな感じです。
中国の台頭は、
上記の前提条件の部分で語っていますように、
「 分かち合い ＝ 富の分散 」という流れの中で起こっている事なんですが、
これは、結果です。
利益を追及するが故に、新市場を開拓する必要性に迫られ、
結果、分かち合いに繋がるんでしょう。
個人的な感覚から、
地球規模での生産性の向上は、
今後５０年から１００年で、
マズローの言う、
第１段階の生理的欲求、
第２段階の安全の欲求、
この段階を概ね達成するんではなかろうかと思います。
そして、太陽系、銀河系へと広がっていくのでしょう。
まあ、このテーマは面白いんで、
今後も考えて行きたいと思います！
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：国家戦略
：ファースト住建 2003〜2009業績
2008年度のみ抜けています。
まあ、だいたい
飯田産業と同じような感じですね。
：
飯田産業 過去のPER推移（2004〜2009）2004年にピークを迎え、その後は下落。
2003〜2006年頃のパフォーマンスを、
前期（2009年10月期）第4四半期は達成しつつ有ります。
今の状況からして、
PER12前後（￥1,584）が適正かと思います。
あと、3〜5月あたりに株価のピークを迎える傾向のようです。
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2009年1/12に中間決算を発表した
タクトホーム。
内容を確認したいと思います。
：
タクトホームIR◯第1・第2累計成績（単位は百万円）
：売上高 21,900
：営業利益 1,850
：純利益 1,037
◯第2四半期のみ（カッコ内は第1四半期）
：売上高 8,240（13,660）
：営業利益 852（998）
：純利益 471（566）
：営業利益率 10.34％（7.31％）
：純利益率 5.72％（4.14％）
第1四半期と比べて売上高は低くとどまりましたが、
利益率の向上でなんとかカバーしたという感じ。
タクトホームの過去の成績（H17〜19）を確認したところ、
飯田産業やアーネストワンと比べて、
第1〜第3の成績に結構むらが有り、
内１期は、成績不振の場合が見受けられます。
第４四半期は、第１〜第３の平均の1.6〜2.0倍の売上高を上げています。
H17〜19通期の営業利益率は、7.5％前後、純利益率は、4％前後です。
このことから、
2010年5月期通期決算の予測値は、
第2四半期の利益率が過去と比べて若干の向上が見られますので、
営業利益率8％、純利益率4.8％とし、
：売上高 53,000
：営業利益 4,240
：純利益 2,544
：EPS 10,582円
くらいに落ち着くのではないかと思います。
前回の記事と比べて、個人的には下方修正ですね。
やはり、同じ不動産業でも癖があると言うことですかね。
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◯中国周辺地図
：
中国の省一覧地図◯陸路で国境を接する国 （■は、主に接する中国の省・自治区名）
：ロシア（■黒龍江省■内蒙古自治区）
：北朝鮮（■遼寧・吉林省）
中国と韓国に挟まれる好立地。
ここは体制が変われば大化けするんではないでしょうか？
ドイツ再統一で起こった問題の分析を怠らなければ、
の話です。
：モンゴル（■内蒙古自治区）
：カザフスタン（■新疆ウイグル自治区）
：キルギスタン（■新疆ウイグル自治区）
：タジキスタン（■新疆ウイグル自治区）
：アフガニスタン（■新疆ウイグル自治区）
：パキスタン（カシミール地方経由）（■西蔵（チベット）自治区、■新疆ウイグル自治区）
：インド（■西蔵（チベット）自治区）
：アルナーチャル・プラデーシュ州（インド実効支配地域、■西蔵（チベット）自治区）
この前、ヒストリーチャンネルだったか、ナショナルジオグラフィックだったか、
忘れましたが、この地方の番組をやっていました。
はっきり言って、ムチャクチャ田舎です。
インドでも、少数民族の人が住んでいる地域ですね。
：ネパール（■西蔵（チベット）自治区）
：ブータン（■西蔵（チベット）自治区）
：ミャンマー（■雲南省）
：ラオス（■雲南省）
：ベトナム（（■雲南省■広西チワン族自治区）
◯漢族以外の民族が多い省 （漢族以外が３０％以上居住している）
：貴州省
：青海省
◯その他近隣諸国：日本
：台湾
：
大韓民国 北朝鮮との統一がなされれば、
中国との関係が益々増大するでしょうね。
陸路で完全に行き来出来るようになる訳ですから。
韓国への投資が盛んになっている理由の一つでしょう。
欧州でのケースで確認すると、
フランスは、ドイツ・スペインと、
スペインは、フランス・ドイツ・ポルトガルと、
ドイツは、フランス・オランダとの交易が盛んです。
やはり、陸続きの方が分があると。
現時点での中国との最大の接点は、青島市。
仁川との航路がある。
：バングラディッシュ
：タイ
：フィリピン
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：世界地図 中国
はい、戸建不動産分譲系の一角、
飯田産業：8880。
過去のPER・株価の推移を見てみましょう。
◯飯田産業 2001〜2009株価チャート
◯株価・PERの推移 年度 EPS 株価 PER
：2004 183 4100 22.4
：2005 139 2500 17.9
：2006 129 2050 15.89
：2007 161 2155 13.38
：2008 20 616 30.8
：2009 26 340 13
（株価は決算年の3月の高値）
2004年初頭に相当な高値を形成していますね。
でも、PERは22.4ですから、べらぼうに割高という程ではないような。
その後、EPSは低下、2007年に持ち直しますがPERは13.38止まり。
2008年は業績急降下で株価が割高になっています。
こう見てみると、業績ピークの年度に高値を形成、
当然といえば当然ですが。
後、その後の株価急落については、
業績が低迷すると言うことが見透かされていた、
とも見て取れます。
因みに、
2005年の決算発表で、次期の業績予測をEPS203円と発表しています。
と言うことは、2006年度中に業績下方修正を行った訳ですよね。
2006年度決算発表でも、次期EPSを203円と発表しています。
これも下方修正した訳です。
まあ、
2005年度以降の事前の会社側発表の業績予想は、
全て下方修正されてきたと言う歴史があるわけです。
恐るべし飯田産業。
ま、今期の業績はいたって順調で逆に上方修正中。
あとは、このピークがいつになるのかと言うこと。
今のところ会社側は、2010年4月期の業績を、
低めに見積もっています（
EPS177.98）。
これが、本決算発表時に、
更に上方修正される（
荒谷予想EPS207）可能性は高いですから、
来期予測値を強気に打ち出してくるのかどうか？
そこら辺の数値を考えて、
PER12〜13くらいで見積もるのが、
今のところベストだと思われます。
競合他社も一気に攻勢をかけてくることでしょうから、
オイシイ思いばかりできるとは思えませんからね。
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：飯田産業 不動産
はい、
低PBR銘柄が多数の鉄鋼関係。
日本の鉄鋼関係企業の復活の日はあるのでしょうか？
ま、その前に勉強しておきましょう。
まずは、鉄鋼関係の会社が何を作っているのか？
その用途は？
結構業界用語が多いですから、
まずは用語の勉強からですね。
◯厚板
：製品
厚板、中板
：用途
船舶、海洋構造物、建築、橋梁、土木・建築機械、車両、タンク・圧力容器、原子力・火力・水力発電プラント等、社会インフラを支える大型構造物に使用されています。
厚板製品は、造船、建設機械、エネルギー関連のタンク・プラント等の様々な分野に広く活用されており、その需要は今後とも堅調に伸びていくことが見込まれています。
特に、輸送効率向上に向けた船舶の大型化や石油などエネルギー関連のインフラ整備に必要な厚手・高強度・高靭性の厚板に対するニーズは今後ますます強まることが予想されます。
◯薄板
：製品
熱延鋼板、冷延鋼板、各種表面処理鋼板、塗装鋼板、ブリキ、電磁鋼板など
：用途
自動車、電機製品、鋼製家具、事務用機器、建築材料、容器、モーター・トランスなど、幅広い分野で使用されています。
世界的なモータリゼーションの進展による自動車生産の増加や、デジタル家電・IT関連製品の伸びに伴い、近年、薄板の需要量は大きく拡大しています。
特に、機能性に優れた製品や環境に配慮した製品など、製造業向けを中心とした高級鋼分野の伸びが顕著となっています。
◯棒線
：製品
棒鋼、バーインコイル、特殊線材、普通線材、鋳物用銑鉄
：用途
新日鉄が製造している棒鋼、線材および鋳物銑は、熱処理・伸線・鍛造等の加工工程を経て、自動車、建設分野等で幅広く使用されています。
自動車分野ではシャフト、ギア等の部品やタイヤのスチールコードに、建設分野では吊り橋の高張力ケーブル、コンクリート補強材、針金・釘等に使用されています。
棒鋼・線材製品のマーケットは、自動車産業向けと建設向けに大別されます。
特に自動車産業向けの比率が高く、エンジン、駆動系、足回り等の重要保安部品に多く使用されており、日系自動車メーカーの海外現地生産の増加により高級棒線の需要も拡大しています。
また建設向けにおいても、強度および耐久性の高い商品が求められる傾向にあり、高級化ニーズが高まっています。
◯建材
：製品
H形鋼、鉄骨用厚板、軌条(鉄道レール)、鋼矢板、鋼管杭、セグメント等の加工製品
：用途
超高層建築から大深度地下空間に至る建設分野において、H形鋼・鋼矢板等の素材供給とともに、幅広いニーズに合わせた加工製品や工法を提供しています。
建材市場は土木分野と建築分野に大別されます。
土木分野は、公共投資縮減の影響を受けて需要の大幅な回復は期待できないものの、2007年3月に羽田空港再拡張事業(D滑走路建設工事)が着工し、一時的には需要回復が見込まれます。
建築分野の需要は、昨今の都市の大規模再開発、製造業の国内回帰やIT家電製造能力の拡充等による工場の増設、持続的な景気回復に伴う物流倉庫・店舗等への積極的な設備投資等により堅調に推移しています。
今後は、都市の再開発、高度成長期に建設した構造物(土木、建築両分野)のリニューアル等により安定的な需要が見込まれます。
◯鋼管
：製品
UO鋼管、電縫鋼管、鍛接管、シームレス鋼管、スパイラル鋼管ほか
：用途
エネルギー関連産業向け(天然ガス・石油輸送パイプライン用、ガス田・油田掘削および汲み上げ用(油井管)、発電設備等のボイラー用等)
自動車、建設機械・産業機械向け(プロペラシャフト用、各種シリンダー用等の機械構造用)
住宅・非住宅建築、土木向け(一般配管用、一般構造管用)等、
多岐にわたる用途に用いられています。
鋼管市場は、エネルギー産業分野、自動車・建産機分野、建築・土木分野等、多岐にわたっています。
世界的なエネルギー需要の増大に伴う資源開発の拡大により、エネルギー資源の採掘・輸送環境はますます過酷化・遠距離化しています。
このため、高度化・複合化した要求特性を満たすエネルギー産業用高級鋼管需要は一層の拡大が見込まれます。
また、日系自動車・建産機メーカー等の海外生産拡大に伴い、重要保安部品用として、強度と加工性の両立など、部品単位に一品一様の複合特性が求められる自動車・建産機分野用高級鋼管需要についてもさらなる伸長が予測されます。
◯ステンレス
：製品
ステンレス冷延鋼板、ステンレス熱延鋼板、ステンレス厚中板、ステンレス棒線
：用途
自動車排気系部材、電機製品、家庭用・業務用厨房機器、容器、造船、食品・化学プラント、産業機械（環境・エネルギー関連他）等
新日鐵住金ステンレス（株）は、新日鉄グループのステンレス事業を担う日本最大のステンレス専門メーカーです。生産規模は国内生産の約3分の1であり、薄板、厚板、棒線という多様な品種を有する総合メーカーとして、お客様のニーズに応える豊富な商品メニューを取り揃えています。
昨今の環境下、お客様は、より高いレベルで機能とコストの調和がとれた商品に一層関心を強めており、当社では、安定供給体制を整えつつ、高純度フェライト鋼や高機能二相鋼、スーパーステンレスなどの独自性が高い商品を積極的に開発・拡販し、国内外から幅広い支持を得ています。
今後も、産業のグローバル化に対応した販売・生産体制の整備・構築を更に推し進めるとともに、研究開発による商品メニューの拡充やソリューション営業による利用技術の提供を通じ、お客様の期待に応えていきます。
＜上記内容は、
新日鐵HP：製品紹介より抜粋＞
◯その他参考資料 ：
合同製鐵HP：製品紹介 ：
中山製鋼所HP：製品紹介 ：
協同特殊鋼線株式会社HP：加工法（主に”みがき棒鋼”についてと言うわけで、
ま〜、面白いですね〜。
新日鐵のコメントは、数年前のものですね。
状況が一転し、今はヤバイ状況です。
でもまあ、自動車関係・建設関係の比重が相当高い。
しかも、国内企業向けの出荷が多数を占めている模様。
日本の製造業がぶっ倒れた今、
かなりヤバイ状況でしょう。
鉄鋼関係は、
自国の製造業と深く結びついている訳で、
鉄鋼メーカーのみが復活することは難しい。
中国の製造業メーカーは、
中国の鉄鋼メーカーから仕入れるはずですし、
その他の国も同様。
相当技術力が劣る国のみが、
他国の鉄鋼メーカーからの輸入に頼っていると思われます。
ま、日本企業全体の復活が無ければ、
鉄鋼メーカーの復活も無いと言うことでしょうね。
ま、推測の域を出ていませんので、
外需にどのくらい食い込んでいこうとしているのか、
その辺を今後調べたいと思います。
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：鉄鋼
昨年の世界同時株安を契機に、
日経平均株価が8,000円を割り込み、
今現在、10,500円台を回復したわけですが、
まだまだ安値を更新している銘柄は多数有ります。
鉄鋼関係もその一つ。
鉄鋼銘柄57社中、
PBR0.5（実績）以下の銘柄が18社あるのですが、
1983年以降の長期において、
2009年末時点の株価は、
安値圏ではありますが、
最安値圏では有りません。
今回は、
5408：中山製鋼所
5410：合同製鐵
5445：東京鐵鋼の長期チャートを見てみたいと思います。
◯5408、5410、5445の1983年以降長期月足チャート
まあ、3銘柄ともほぼ同じ値動きですよね。
1989〜1991年で相当の高値を形成し、
その後2003年までジェットコースター級の下落。
そして、2007年の高値を形成し、
現在の下落相場で奈落の底に。
各銘柄の、
◯1983年1月末の株価 5408：327円
5410：137円
5445：122円
◯最高値 5408：2,160円（1989年12月）
5410：2,390円（1991年4月）
5445：3,401円（1990年7月）
◯最安値 5408：68円（2002年10月）
5410：55円（2002年12月）
5445：59円（2001年1月）
◯2009年12月27日時点の株価 5408：122円
5410：201円
5445：263円
と言うわけで、凄まじい値動き。
高値から安値までで最大93％の下落。
あ〜、恐ろしや。
因みに、5445：東京鐵鋼は、
事業内容がちょっと特殊ですね。
主力商品が、建設業界向けの鉄筋。
溶接不要のネジテツコンという商品を扱っています。
建設関係総崩れの中、検討していますよね。
赤字には転落していません。
ですが、内需の模様。
輸出はしているのかは不明。
参考までにPER推移
カッコ内は、EPS、株価（決算年の4月末）
’06 12.2（102.2 1256）
’07 8.86（98.8 876）
’08 6.48（67.8 440）
’09 3.58（78.1 280）
まあ、鉄鋼関係は正に、
市況関連銘柄、景気循環銘柄の代表格。
これからも、復活の日はあるのでしょうが、
いつの日になるのかはわかりません。
ですが、100円を切るようなら、
投資対象として、最適な銘柄群ではないでしょうか。
鉄鋼関係以外にも、
PBR0.5以下の銘柄は山ほどあります。
調べる価値は大いに有りますよ。
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー −タグ：鉄鋼 市況関連銘柄 データ
はい、最近、
世界地図シリーズでの投稿が多かった理由、
それは、
ジム・ロジャーズ氏の著作、
「 世界バイク紀行 」 ＆ 「 世界大発見 」を読んだからなんですね。
この著作、ちょっと古いですが、内容はほんとおもろいですね。
１作目が
１９９０年３月〜１９９１年１１月の間、バイクで。
２作目が
１９９９〜２００２年の間、車で。
ジム・ロジャーズ氏は、1942年生まれですから、
１回目が、48歳、２回目が56歳でのスタート。
私はバイク乗りなんで分かりますが、
はっきり言って、
バイクを乗りこなすにはかなりの体力が必要。
特にオフロード（不整地）では。
ほんと、彼は凄いですね。
道なき道を自力で走破しています。
世界中のあらゆる危険地帯を走り抜けています。
ほんと、ワクワク・ドキドキな旅ですよ。
日本人の目からすれば、
ま〜、まともな国の少ないこと。
まだまだ世界は混沌としていますよ。
まあ、かなり冒険的な旅なんですが、
彼が相当抜け目ないことが随所で感じられます。
決して無謀ではないんですね。
ブラックマーケットの住人から、他の旅人、
役人、その辺の人から、旅の情報を引き出し、
最善のルートを探り当て進んでいく、
生の情報を手にいれることが得意なんですね。
もともと彼は、
世界中の歴史・地理には相当詳しいんですが、
やはり
現地の生の情報に触れることが、
投資にとって大変重要であることが分かります。
企業の決算書や、報道に頼っているようでは、
真の投資家にはなれないと痛感しますね、この内容。
彼は、これらの著作の中で、
ものすごく積極的に投資していきます。
やはり、
リスクをとらないと大儲けはできない、
と言うことですな。
これから花開く国、
上場されている企業が10個くらいの国、
現地の大銀行が株式取引について知らないような国、
そういう国の大企業を全部買う、そんな感じ。
基本線は、
国家統制主義が崩壊し、
自由市場が育ちつつある、
政治が安定に向かいつつ、
民衆に活気がある、そんな国。
この著作には、
様々な投資エッセンスが詰まっていて、
今まで読んだ投資関係の本の中で一番、
ガツーンと来ましたね。
私の現在の注目銘柄はこちらで発表しています。買・売・待ての3段階をお知らせしています。
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