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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

ジムが買ったユーロはどこまで下がるのか?  (2010/07/01)

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ちょっと前にジム・ロジャーズ氏が、

「 ユーロを買った。短期的には弱気すぎる。 」

と言っていました。

ジム・ロジャーズ氏はおそらく米ドルベースでユーロを見ていると思います。
直近の安値が、1.187米ドル付近でしたよね。今 1.22米ドル付近。

で、円が今、対米ドルで強気の様相を呈してきています。
このことを勘案すると、対円でのユーロ相場は今の107円後半よりも円高になるかもと。

ビックマック指数的には、1ユーロ=96円 付近が相場だと思いますので、
その辺までは十分にありえます。
ユーロ/米ドルが1.18付近であれば、米ドル/円は、81円くらいということに。

後もう一つ、ジム・ロジャーズ氏のコメントとして、

「 今私は、アメリカのある金融機関の株を空売りしている。 」

っていうのがあるんですが、このある銀行ってどこですかね?

ゴールドマン・サックス(GS)のこと?
多分そうだと思います。
なんせここだけ株価が高い。

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ジム・ロジャーズの本は必読だね  (2009/12/21)

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はい、最近、
世界地図シリーズでの投稿が多かった理由、
それは、

ジム・ロジャーズ氏の著作、
「 世界バイク紀行 」 & 「 世界大発見 」

を読んだからなんですね。
この著作、ちょっと古いですが、内容はほんとおもろいですね。
1作目が1990年3月~1991年11月の間、バイクで。
2作目が1999~2002年の間、車で。
ジム・ロジャーズ氏は、1942年生まれですから、
1回目が、48歳、2回目が56歳でのスタート。

私はバイク乗りなんで分かりますが、
はっきり言って、
バイクを乗りこなすにはかなりの体力が必要。
特にオフロード(不整地)では。
ほんと、彼は凄いですね。
道なき道を自力で走破しています。
世界中のあらゆる危険地帯を走り抜けています。
ほんと、ワクワク・ドキドキな旅ですよ。
日本人の目からすれば、
ま~、まともな国の少ないこと。
まだまだ世界は混沌としていますよ。

まあ、かなり冒険的な旅なんですが、
彼が相当抜け目ないことが随所で感じられます。
決して無謀ではないんですね。
ブラックマーケットの住人から、他の旅人、
役人、その辺の人から、旅の情報を引き出し、
最善のルートを探り当て進んでいく、
生の情報を手にいれることが得意なんですね。

もともと彼は、
世界中の歴史・地理には相当詳しいんですが、
やはり現地の生の情報に触れることが、
投資にとって大変重要
であることが分かります。

企業の決算書や、報道に頼っているようでは、
真の投資家にはなれないと痛感しますね、この内容。

彼は、これらの著作の中で、
ものすごく積極的に投資していきます。
やはり、
リスクをとらないと大儲けはできない
と言うことですな。
これから花開く国、
上場されている企業が10個くらいの国、
現地の大銀行が株式取引について知らないような国、
そういう国の大企業を全部買う、そんな感じ。

基本線は、
国家統制主義が崩壊し、
自由市場が育ちつつある、
政治が安定に向かいつつ、
民衆に活気がある
、そんな国。

この著作には、
様々な投資エッセンスが詰まっていて、
今まで読んだ投資関係の本の中で一番、
ガツーンと来ましたね。

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ジム・ロジャーズなど・・・備忘録  (2009/11/22)

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〇 ジムロジャーズ

:日経ベリタスに、ジム・ロジャーズの記事が連載中
 :やはり、ほんとの投資家というのは凄いですね
 :世界中を飛び回っています
 :世界一周旅行に2回も。しかも、バイクと自動車で
  :行動力が並ではありません!
  :アフリカとかにも投資してます
 :娘二人とシンガポールで生活しています
  :1歳と6歳くらいだったと
   :娘が中国語を日常的に話せるようにと言う事でシンガポール
   :思い切り過ぎますな
    :スペイン語も教えてるらしい
:ジム的に、「 これからは商品の時代 」 という定番の論説を張っています
 :まあ、人口増加と所得層の変化からして、そうかもね
 :アジアの中間所得層増加が激しいです
  :ベリタスの記事で、アジアの中間所得層の変化率が掲載されていた
   :$5000~35000/年を中間所得層と定義
    :2000年で2億人あまりだったのが、今や9億人に増加
     :それにしても、日本の伸び率の低さは、ふ~
  :前の会社の時に(1997年ごろ)「 中国が世界の中心になる 」って言ってた
  :中間所得層がこれだけ増えているからには、商品への需要は増加
   :物には限りがあるから値段は上がるわな
   :ただ、米ドルベースで判断している現状を考慮する必要あり
    :日本も1985年以前、当時の為替水準で見た場合、金価格は4000円以上だった
     :今は3000円台(ドルベースでは史上最高値更新中)
    :アジア各国は、米ドルに自国通貨をペッグさせているのが現状
     :これが解除された時、購買力は格段に増す
     :米ドルベースの商品価格は益々高騰するでしょうな
      :後は、日本円とアジア諸通貨との関係が問題になってくる
   :為替が絡むので、難しそうだな
   :まあ、賃金の伸び以上に商品価格が伸びる状況で初めて成功
    :賃金の伸び=企業収益の向上
     :ま、最近はリストラ、海外への雇用流出等で分からん部分も有るが
:学生に何か話す時、「 これからは農業だよ! 」 って力説しているらしい
:商品って言っても、「 鉱物 」と 「 農産物 」 に大きく分かれるよね
 :現状の技術レベルが大きく変化しない限り、商品価格が上がる(ドルベース)事は想像に難しくない 
  :その技術革新が起きた場合、どうなるか?
  :農産物であれば、単位面積当たりの収穫量の飛躍的アップ
  :鉱物であれば、リサイクル技術。人工的生成技術
   :まあ、一朝一夕には難しいだろうけども
  :あと、自動車の電気化で、鋼材需要が減少すると見るが
   :モーターはエンジンほど発熱しないので、外装のプラスチック化が計れる
   :艦船などもその方向性あり。ガスタービンからモーターへ
    :潜水艦等には既に燃料電池が搭載されている
  :鋼材の減少をプラスチックが補う構図
   :プラスチックの生成に、脱石油の方向性が顕著
    :電気自動車で石油(ガソリン)需要低下
    :発電も脱石油の流れは顕著(原子力、LNG、石炭)
    :日本の石油事情 
  :ま、色んな要素が絡み合って、予想は困難ですわ!

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ジム・ロジャーズ氏の予言 通貨危機を懸念  (2009/06/10)

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バルチック海運指数がここのところ下落していますね。対して、原油価格は上昇を継続、ついに1バレル・70ドル台にまで上昇していますよ。

原油価格が70ドル台になってもあまり騒がれないのは、昨年に147ドル台まで上昇したからで、過去を振り返れば、2003年以前は50ドルを超えたことが無いんですよね。70ドルでも十分に高い水準なわけですよ。

株式市場・為替市場も一旦調整か?という雰囲気を醸し出していましたが、かなり踏ん張りが利いていますし、さらなる上昇を開始していますよね。

日本市場では、特に不動産系の上昇が目立ちますよ。以前取り上げた、アーネストワン、飯田産業等は、かなりの上昇を見せ、アーネストワンは遂に目標価格の300円に到達しました。売っちゃいましたけどね。

もう1つ注目しているケネディクス(4321)に至っては、底値5030円(2009/2/23)から、43,700円(2009/6/10)まで、実に約9倍にまで上昇しています。それでもまあ、上場来高値が40万円台ですから、90%下落した状態なんですけどね。

■ 有名投資家、ジム・ロジャーズ氏の予言


近頃再び楽観的観測が飛び交っていますが、ジム・ロジャース氏が最近アメリカのニュース番組のインタビューに答えたところによると、

「株式市場はベアラリー(弱気相場での一時的上昇)の真っ只中にあり、株価の上昇が続いているが、幾分、その勢いは弱まってきている」
「現在、私は空売りのポジションをもっていない」
「ドルには何かが起こっている」
「米政府はお金を刷り過ぎている」
「米ドルはひどい流出に襲われる公算」
「米債券価格は劇的な下落に見舞われるだろう」
「かなりのインフレを伴った痛みが長期にわたり続く」
「今年か、来年までに起こると予想している通貨危機を懸念している」
「通貨危機は株式相場にも影響をあたえる」


:参照元 Yahoo ファイナンス

と言う事らしいですわ。

「債券価格が劇的な下落に見舞われる」っていう件、これは起きそうですな。

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バルチック指数の上昇が止まらない。そして原油価格も  (2009/06/02)

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はい、株式市場、為替市場の動きに加速度が増してきましたね。みんな、乗り遅れまいと必至です。

それにしても、バルチック海運指数の上昇が止まりません。これも、金融商品の1つと化していますので一概には言えませんが、貿易量の増大・回復と受け取っても良いのかな?
原油相場も活況を呈していますよね。1バレル67ドル台にまで達していますよ。またまたガソリン代が高くなりますよね。その他商品も結構上昇しています。

:バルチック海運指数チャート(2009/3~6)

Baltic_2009_6.jpg

■ 企業業績と株価等の回復では、どちらが先か?


実経済の回復と株価等・資産価値の回復では、どちらが先か?という問題に関して、個人的には後者の回復が先と考えています。理由は、マネーが世の中を操っている事が明白だからです。

実経済の中でも回復する順番があって、基本的に金融・不動産系の回復が先。次に新興系、そして大企業系。これは、2003~2008年のケースにも当てはまります。

あと、最近思い出したジム・ロジャーズの周期説によれば、一桁が8の付く年は絶好の買い場だということ。あと、4年周期説、これは恐らくアメリカ大統領選挙と関係が有ります。意外とこの周期説は当たっていますよ(かなりの長期で)。

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ハリケーン荒谷

Author:ハリケーン荒谷
■ twitter : hayashidtec
■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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