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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
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    ジム・ロジャーズ氏の予言 通貨危機を懸念  (2009/06/10)

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    バルチック海運指数がここのところ下落していますね。対して、原油価格は上昇を継続、ついに1バレル・70ドル台にまで上昇していますよ。

    原油価格が70ドル台になってもあまり騒がれないのは、昨年に147ドル台まで上昇したからで、過去を振り返れば、2003年以前は50ドルを超えたことが無いんですよね。70ドルでも十分に高い水準なわけですよ。

    株式市場・為替市場も一旦調整か?という雰囲気を醸し出していましたが、かなり踏ん張りが利いていますし、さらなる上昇を開始していますよね。

    日本市場では、特に不動産系の上昇が目立ちますよ。以前取り上げた、アーネストワン、飯田産業等は、かなりの上昇を見せ、アーネストワンは遂に目標価格の300円に到達しました。売っちゃいましたけどね。

    もう1つ注目しているケネディクス(4321)に至っては、底値5030円(2009/2/23)から、43,700円(2009/6/10)まで、実に約9倍にまで上昇しています。それでもまあ、上場来高値が40万円台ですから、90%下落した状態なんですけどね。

    ■ 有名投資家、ジム・ロジャーズ氏の予言


    近頃再び楽観的観測が飛び交っていますが、ジム・ロジャース氏が最近アメリカのニュース番組のインタビューに答えたところによると、

    「株式市場はベアラリー(弱気相場での一時的上昇)の真っ只中にあり、株価の上昇が続いているが、幾分、その勢いは弱まってきている」
    「現在、私は空売りのポジションをもっていない」
    「ドルには何かが起こっている」
    「米政府はお金を刷り過ぎている」
    「米ドルはひどい流出に襲われる公算」
    「米債券価格は劇的な下落に見舞われるだろう」
    「かなりのインフレを伴った痛みが長期にわたり続く」
    「今年か、来年までに起こると予想している通貨危機を懸念している」
    「通貨危機は株式相場にも影響をあたえる」


    :参照元 Yahoo ファイナンス

    と言う事らしいですわ。

    「債券価格が劇的な下落に見舞われる」っていう件、これは起きそうですな。

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    バルチック指数の上昇が止まらない。そして原油価格も  (2009/06/02)

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    はい、株式市場、為替市場の動きに加速度が増してきましたね。みんな、乗り遅れまいと必至です。

    それにしても、バルチック海運指数の上昇が止まりません。これも、金融商品の1つと化していますので一概には言えませんが、貿易量の増大・回復と受け取っても良いのかな?
    原油相場も活況を呈していますよね。1バレル67ドル台にまで達していますよ。またまたガソリン代が高くなりますよね。その他商品も結構上昇しています。

    :バルチック海運指数チャート(2009/3~6)

    Baltic_2009_6.jpg

    ■ 企業業績と株価等の回復では、どちらが先か?


    実経済の回復と株価等・資産価値の回復では、どちらが先か?という問題に関して、個人的には後者の回復が先と考えています。理由は、マネーが世の中を操っている事が明白だからです。

    実経済の中でも回復する順番があって、基本的に金融・不動産系の回復が先。次に新興系、そして大企業系。これは、2003~2008年のケースにも当てはまります。

    あと、最近思い出したジム・ロジャーズの周期説によれば、一桁が8の付く年は絶好の買い場だということ。あと、4年周期説、これは恐らくアメリカ大統領選挙と関係が有ります。意外とこの周期説は当たっていますよ(かなりの長期で)。

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    オーストラリアドルが急上昇中  (2009/05/29)

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    はい、ここ数日で急激に円安が進みましたね。ま、円安と言うよりも米ドル安ですが。

    原因はなんなんでしょうか?株価の上昇は緩やかです。前々から計測している米・ダウ平均株価とオーストラリアドル(AUD)の比率が再び0.9を超えてきました。これは、為替変動のほうが株価の上昇よりも急角度で進行中だということです。

    為替以外も、特に原油相場が急激に上昇中ですよね。1バレル66ドルを超えてきています。2009/5/01から約27%の上昇を見せていますよ。

    あと、バルチック指数もあいかわらず上昇を続けています。2009/5/28時点で3298ポイントになっています。5月頭が約1800ポイントでしたから、83%も上昇しています。

    あと、気になるのが米国長期金利の上昇(債券価格の下落)を支える為に、FRBが国債の買い入れ量を増やす公算が高まったというニュース。つまり、さらなる金融緩和策が打たれるということですから、世の中にお金が更にばら撒かれると言う事。これが一番の原因だろうと思われますな。

    お金が増えれば何かを買うしかないですからね。

    しっかしほんと、世の中、お金に支配されている事が明白ですな。

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    日本企業で長期投資銘柄を選定中  (2009/05/23)

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    はい、各種市場には確かに利益確定の圧力がかかっています。ただ、それを跳ね返す勢力も結構いるようですな。

    2009/5/21、22の夕方頃までは、米ドル全面安の展開が継続していましたが、ここにきて今までの展開である米ドル安&円安=他通貨高に戻ってきましたね。こうなると、株価の上昇が各種通貨に対する円安に直結しやすくなりますよね。

    しかも、最近のニュースが若干楽観的観測の後退を示しています。これは良い傾向ですな。あと、バルチック指数が2786まで上昇しています。前回の高値は2009/3/10の2298、ここから下落を開始し、逆に株価は上昇を開始しました。2009/4/09からはバルチック指数・株価ともに上昇。そんなに強い相関関係は無いようですが、気にはなります。

    ■ 今のところ為替(AUD)に投資、今後、長期投資銘柄に資金を移行していこうと思案中


    私はもっぱらAUDの取引で利益を今のところ出していますが、買い一辺倒ではなく売り建てからも利益を確保しています。売ったり買ったり、バフェット氏みたいな長期投資とは程遠いですわ。アーネストワンも売っちゃいましたしね(その後上昇、いやはや。)

    で、最近は、日本企業で海外にこれから本格的に進出して規模を大きく拡大できそうな所を探しています。今のところ4つほどピックアップしましたが、まだまだ自信がないため調査中です。

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    最近のバルチック海運指数が気になる  (2009/03/29)

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    はい、バルチック海運指数については左記リンクをどうぞ。

    この指標がどの程度、金融市場・経済状況等と相関関係にあるのかは、こちらのリンク(InvestmentTools.com)で確認できますよ。概ね相関関係にあるように見えますが、完全に連動している訳でもなさそうですな。

    株式市場が最近好調なだけに、バルチック指数の最近の下落が気になる訳ですわ。バルチック指数の下落は、単純に考えて輸送コストの下落、貿易関連の動きが緩慢だって事ですもんね。

    株式市場は、将来の見込み(期待・不安)を織り込む性格ですよね。つまり、確定値ではない。対してバルチック海運指数は、現在の海運相場を表している訳ですから、こちらの方が現実的な景況感を表している可能性が高いんではないでしょうか。

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    ■ 株式投資暦は7年ほど。
    ■ 日本市場に本格参戦は2003年。
    ■ 中国株にも2005年参入。
    ■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
    ■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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