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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

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    気になる銘柄、HISなど・・・  (2010/09/24)

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    ◯HIS(9603)
    海外格安ツアーの代名詞。
    日本でもLCC(格安航空会社)のAir Asia(エアアジア)の参入が決まり、その影響を最も受けるのがこの業界。LCCからの直販が進めば旅行代理店の売上が減少するわけです。欧州ではこれによって旅行代理店業界が大ダメージを受けたとのこと。要注意です。

    ◯CCC(4756)
    カルチュアコンビニエンスクラブ、ビデオレンタルのTUTAYAの運営を主に行う。
    前々から思っていたことですが、いずれこの業界は終焉を迎えますが、アメリカではついに最大手の会社が会社更生法を申請しました。DVD宅配レンタル等に押された結果です。

    アメリカのiTunes Store などでは、新作のDVDで14.99ドルで販売され、3.99ドルでレンタルされてます。
    旧作も9.99ドル、中には5ドル前後で販売されているものも有り。ラインナップは膨大です。
    これだけコンテンツのオンライン化が進んできたら、この業界の先行きが厳しいのは確実。
    日本もいずれそうなります。
    カード事業(Tポイント関連)も長期的に成長するとは思えません。
    中古本事業にも参入しましたが、いずれ中古市場も崩壊します。
    コンテンツがオンライン化したら中古が発生しませんからね。
    要注意です。

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    テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー -タグ:HIS CCC 気になる銘柄

    気になる銘柄、武富士など・・・  (2010/08/17)

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    ◯パワービルダー(廉価な戸建住宅供給業者)
    アーネストワン、飯田産業、東栄住宅・・・その中でもタクトホーム(8915)の株価が特に冴えませんよね。
    予想 EPS が約14,226円ですから、8/17終値 56,600円 ですと、PERが既に4を切ってます。配当利回りは 5.3% に。
    今までの経緯からすれば、結構安い水準にまで下がってきたなと言う印象です。

    パワービルダーの現在の相場は、PER 6 付近ですので、タクトホームは相当人気がないのか。
    配当利回り的にもそれなりの割安感があると思います。

    あと、最近の円高は住宅業界にとってメリットではないかと思うんですよね。
    建材はほとんどが輸入でしょうから、その効果は大きいような気がします。

    ただ、この絶好調な状況が長期的に継続するかは別問題です。

    ◯消費者金融
    プロミス、アコム、武富士・・・特に武富士(8564)が冴えません。
    2009年4月を起点に株価を見てみると、プロミス、アコムが下落率40~50%に対して、武富士は62%。この下落率は少し前までは武富士の方が低かったんですよね。それが逆転しています。
    業績的には各社ともにかなり厳しい状況。先行きは全く不透明。倒産の可能性が見え隠れしています。
    武富士に関しては、PBR が遂に 0.2 を切りました。株価も遂に200円割れ。
    以前の記事(武富士:8564 消費者金融に未来はあるか?)で、100円台になって初めて買い妙見が出ると書きましたが、遂にその段階に突入しています。ま、ここはもう少し待って、100円台前半にまで下がったらちょっとだけ買っても良いかなと思ってます。
    今、法律事務所のテレビCMがゴールデンタイムでも放映されていますよね。あれは過払い金返還請求を促す内容ですが、あの一連のCMが沈静化した時が一つの目安かなと。電車の中の中吊り広告も注意。

    因みに武富士の営業貸付金残高は順調に減っていて、2011年第一四半期時点で 510,112百万円。前年同期が 798,449百万円ですので、約36%ダウン。個人的に想定していた規模を既に大幅に下回っております。

    対して、過払い金返還請求の請求件数が減少してきているというニュースもあります。
    7月の利息返還請求件数は大幅下落。(シティグループ証券)
    消費者金融株が軒並み高、アコムの利息返還請求件数は6月で8カ月連続減少に

    ◯鉄鋼
    この業界も冴えませんが、特に中堅以下の企業。
    国内需要に依存している割合が高いからでしょうが、PBR が概ね 0.3 付近です。
    中山製鋼所、合同製鐵、東京鐵鋼など。軒並み安いですが、まだまだ下げる余地はあると思ってます。

    ◯その他
    ラウンドワン(4680)、レジャー産業の一翼を担っているボーリングメインのレジャー総合施設を運営。一時はCMのイメージ刷新で、「 なかなか面白いな~ 」 と思っていましたが、業績は追いつかず。PBR 0.29 です。
    かつては EPS 150円以上でしたからね。今期予想は20円台、相当厳しいようです。

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    ■ プロフィール

    ハリケーン荒谷

    Author:ハリケーン荒谷
    ■ twitter : hayashidtec
    ■ 株式投資暦は7年ほど。
    ■ 日本市場に本格参戦は2003年。
    ■ 中国株にも2005年参入。
    ■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
    ■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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