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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

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    中国 0902:華能国際電力の今後10年間の株価シュミレーション  (2008/03/25)

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    度々取り上げています0902:華能国際電力(HUANENG POWER INTL INC-H:Hong Kong-902)は中国国内電力会社最大手の中国華能集団公司の基幹企業です。業界最大手だとイメージしてください。新興国のインフラ業界はまさに、長期資産運用の最有力対象ですね。

    ■ ここ数年のBPS(一株あたり純資産)成長率は約10%

    大企業ですので他の中国電力会社と比べて低い成長率ですが、それでも日本の企業と比べれば高い成長率であることに変わりはありません。さらに前回の記事でもご紹介したように中国での電力需要は今後も大幅な伸びが予測されています。

    ■ 低いPBR

    3/24時点の株価でPBRは、1.25 です。これは成長企業としては低い数値と言えるでしょう。東京ガスの記事で確認できるように東京ガスですら1.7前後を維持しています。

    ■ 中国元の切り上げが待っている

    これが本格的に容認されれば、中国全体の資産価値が国際的に上昇すると言う事です。現段階の中国元の対ドル相場は1ドル・約7元です。切り上げが行われれば少なくとも50%近くは変動すると思われますので、1ドル・3.5元になり、その分中国元建ての資産価値が上昇すると言う事です。さらに、中国元の対海外購買力が上昇するので、内需主導型経済への本格的移行が進み、電力消費もさらに大幅に上昇すると思われますこの記事を見れば通貨切り上げの効果が一目瞭然でしょう。

    ■ 0902の株価シュミレーション 複利効果は年率17.7%

    2007:BPS 3.965(予想)を基準にして、以下の条件でシュミレーションしてみます。

    :BPS 成長率10%/年
    :元の対円上昇率7%/年


    結果は

    : 5年後のBPS 8.693
    :10年後のBPS 19.059


    となり、現段階のPBR(1.25)で投資したものを、PBR 1.4~1.7で回収するとしますと、さらに1.12~1.36を乗じた投資成果を得られる事になります。

    分かりやすく円ベースで500万円を投資した場合の5年後、10年後の成果を見てみましょう。

    :5年後 1227万円~1490万円
    :10年後 2688万円~3264万円


    という事になります。


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    長期投資・ローリスク: 最近の注目銘柄の動向  (2008/03/11)

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    ■ 世界の株式市場はまだまだ下落すると思われていますが・・・

    トヨタ(7203):株価 ¥5200 PBR 1.46
    東京ガス(9531):株価 ¥436 PBR 1.41
    香港 0902(電力会社):株価 HK$5.67 PBR 1.43


    特に0902は、ドルに対する円高により、香港ドルレートが 13.09(1/23 13.60)になっており、
    投資効率が以前より増しています。詳しくは中国市場はこれからが本番 注目銘柄発表をご覧ください。

    上記3銘柄とも買い付けレベルに達しております。バーゲン特価レベルとはいえませんが、
    長期間で見れば、最低限の投資パフォーマンス(複利換算で年率10%以上)を期待できると思います。

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    長期投資・ローリスク: 現在の推奨銘柄 PBR水準  (2008/02/07)

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    推奨代表銘柄のPBRの適正水準を、改めて載せておきます。

    トヨタ:7203 1.2~2.5(買い付けは2.0以下)
    東京ガス:9531 1.2~2.0(買い付けは1.6以下)
    華能国際電力:0902(香港市場) 1.2~2.0(買い付けは1.6以下)


    いずれもなるべく低い方の水準で買い付けることを徹底しましょう。

    2008-2-6時点の株価で計算したPBRは、
    :トヨタ 1.63
    :東京ガス 1.50
    :0902 1.65


    と、いずれも買い付け対象水準です。

    詳しい内容は、それぞれの項目をご覧ください。おおむね全ての銘柄が、年利10%以上を目標としています。0902に関しては20%以上の年率での利益を目標としています。

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    ハリケーン荒谷

    Author:ハリケーン荒谷
    ■ twitter : hayashidtec
    ■ 株式投資暦は7年ほど。
    ■ 日本市場に本格参戦は2003年。
    ■ 中国株にも2005年参入。
    ■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
    ■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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