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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

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    水事業関連のETFを見る  (2011/03/24)

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    アメリカ市場には様々なETFが上場されているわけだが、水事業に特化したETFももちろん有る。

    :参照記事
    Water ETFs for a Global Crisis

    この中で4つのETFが紹介されている。

    PowerShares Water Resources (NYSEArca: PHO); The largest water ETF, focus is on U.S. companies.
    PowerShares Global Water (NYSEArca: PIO); Focuses on United States, Canada, Finland and Switzerland.
    Claymore S&P Global Water (NYSEArca: CGW); Focuses on United States, United Kingdom, France, Japan, Switzerland.
    First Trust ISE Water Index Fund (NYSEArca: FIW); Focuses on the United States.

    :個別企業を紹介している記事・サイト
    water-stocks.com

    日本企業も水事業関連の技術は高いといわれている。

    「水」事業関連銘柄特集(日本インタビュ新聞社)

    水事業関連に限らず、ETFに関しては日本市場の未成熟度が目立つ。
    情報量に関しても英文資料のほうが圧倒的に多い。

    上記銘柄を取引するには、海外(アメリカ等)現地証券口座の開設が必要である。

    水に関する英単語


    water;水
    hot water;お湯
    water purification device;浄水器
     一般的には water cleaner, water filter
    dam;ダム
    sewer;下水道
    purificcation plant;浄水場
     一般的には、water and sewage plant で浄水・下水処理場
    water;水道(家庭の)
     蛇口は、tap
    water pressure;水圧
     hydraulic pressure とも言う
    chlorine;塩素

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    原子力関係のETFを見る  (2011/03/21)

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    原子力が無くなるわけではない


    世界の原子力関係企業を取り巻く環境が一気に悪化した。
    しかし、完全に衰退していく産業でない事も間違えありません。

    アメリカ市場に上場されている代表的な3つのETFを今後も十分にチェックしておく必要があると思います。

    1:PowerShares Global Nuclear (NYSEArca: PKN)
    2:Market Vectors Nuclear Energy (NYSEArca: NLR)
    3:iShares S&P Global Nuclear Energy (NYSEArca: NUCL)


    3 Nuclear ETFs to Capture the Clean Energy Push

    上記記事に詳しい説明が有ります。

    :上記記事ETFの解説部要約
    NLRは売上高の少なくとも半数を中小企業が占め、PKNとNUClは大企業で構成されている。
    PKNはウラン鉱石採掘企業や発電所保守管理企業も含む。
    NUCLは70%のウェイトで公共事業関連で構成されている。
    PKNは63、NUCLは25、NLRは24の企業で構成されている。


    日本の原子力事情


    :原子力に関する資料
    トークセッション~求められる温暖化対策~
     推進派資料、やはりコストの安さが全面的に強調されています。
    良く分かる原子力
     ここでは原子力に関する暗部が紹介されています。

    :原子力関係の開発費
    日本はIEA加盟国の中でもずば抜けた原子力関連の研究開発費(R&D)を確保している。

    日本:(単位:ミリオンUS$)
     2000年:2393、2005年:2398
    アメリカ:
     2000年:39、2005年:171
    フランス:
     2000年:666

    :参考資料
     Energy Subsidies and External Costs

    :各エネルギー別コスト比較の表
    LevelizedCosts2010.jpg

    原子力に関する英単語


    nuclear power;原子力
     atomic power (energy)
    nuclear reactor;原子炉
     単に、reactor でも通じる
    nuclear fission;核分裂
    nuclear fussion;核融合
    nuclear waste;核廃棄物
    radiation contamination;放射能汚染
     radioactive pollution
    criticality;臨界
    pressurized-water reactor (PWR);加圧水型原子炉
    fast-breeder reactor;高速増殖炉

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    太陽光発電関連ETF(TAN)を確認  (2011/03/14)

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    被災者の方々、どうか頑張ってください!


    まず、今回の大地震によって被災された方々に心よりお悔やみを申し上げます。
    まだまだ気を許せない状況が続きますが、どうか御心を強くお持ち下さい。

    日本でも本格的に太陽光発電を推進する時が来た


    今回の地震では様々な事が起きたわけだが、日本のエネルギー政策において一大事件が発生した。
    原子力発電所の放射能漏れ、そして電力供給の大幅減少の問題だ。

    日本の原子力依存度は高く、約30%だ。
    更にこれを高めていく方向で政府は動いていたわけだが、方向性を見直さざるを得ない。
    ポイントは大きく3点ある。

    1:災害時の放射性物質に因る汚染事故の問題
    2:原子力発電所は復興に特に時間がかかる問題
    3:遠隔地発電による災害時の電力供給の問題

    これらの問題から、

    :クリーンエネルギーに因る分散型発電の推進

    を真剣に推し進める必要性が高まった。
    日本は地震大国であり、今後も今回と同規模の災害に襲われる可能性がある。
    この事から特に太陽光発電の普及が急がれる。

    太陽光発電ETFのTAN、ついでに風力発電ETFのFANについて


    :Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN )
    TAN summary(Yahoo finance US)
    TAN 詳細
    太陽光発電企業群(Wikipedia US:List of photovoltaics companies)
     個別企業の決算内容を確認したら、リーマンショックから既に収益の回復が見られる企業も多く、PERもこれからの成長を見込めば高くはない(リーマン・ショック前の高PERな状態からかなり下落している)と思われる。TAN のPER(TTM)は約16(2011/03/15時点)

    :First Trust ISE Global Wind Ene (NYSEArca: FAN )
    FAN summary(Yahoo finance US)
    FAN 詳細

    クリーンエネルギーの一翼として風力発電もある。
    ただ、災害時にはこれらも遠隔地集中発電のため問題が有り日本には向かないと思われる。

    しかし世界の潮流としては風力が主力であり太陽光に対してコストも安く、スペインなどでは電力シェアの約20%を風力でまかなっている。

    上記2銘柄をクリーンエネルギー関係の一つの指標として注目していきたいと思います。
    更に、原油市場の動向が今後益々不透明であるのと、シェールガスの件で一気に埋蔵量が増した天然ガスの利用促進が見込まれる状況も注視する必要があると思われます。

    太陽光発電関連のニュース


    Solar photovoltaic industry earns $82bn worldwide

    :上記記事の要約
    2009年から2010年にかけての太陽電池市場
     発電量で18.2ギガワット(前年比139%)
     市場規模で$82ビリオン(前年比105%)

    ソーラーセル市場
     9.86ギガワットから20.5ギガワットに成長
     中国と台湾での生産が全体の59%のシェア
     トップ3企業は、Suntech Power、JA Solar、First Solar

    今までの主力市場はヨーロッパであったが、北米・アジア市場の成長が著しい。
    2010年に最も成長した地域は北米である。


    ただ、これらは分散型住宅タイプではなく、集中型大型発電所タイプがその殆どを占めると思われる。
    このタイプだと災害時のバックアップにならないし、日本においては大型施設の立地確保も難しい。

    太陽光発電の最大の弱点はコスト高


    20110201_zu25.gif

    太陽光発電のコスト高の原因は、太陽光パネルの価格が高いこと です。
    その一つの原因として、原材料としての 「 」の存在があげられます。

    2010/09/30
    ㈱グローバル インフォメーションは、米国の調査会社NanoMarketsが発行した報告書「Silver in Photovoltaics: 2010 (太陽光発電における銀:2010年)」の販売を開始しました。

    同調査レポートによると、太陽光発電業界は2009年に一旦減速したものの、この業界における銀の消費量は引き続き高い水準を維持する見通しであり、売上高は今後数年間にわたり毎年およそ10億ドルで推移するといいます。またNanoMarketsでは、太陽光発電業界における銀の売上高について、全体として横ばい状態が続くものの、一部成長の期待できる分野があるとの見方も示しています。

    NanoMarketsは、太陽光発電業界が銀の有望な市場になっていると指摘したうえで、従来の結晶シリコン太陽電池だけではなく、薄膜シリコンやCdTe(カドミウムテルル)、CIGS(銅、インジウム、ガリウム、セレンの化合物)、有機吸収素材などをベースにした太陽電池も紹介しています。また、価格変動の影響や太陽光発電業界のトレンド、銀を使用した導電性インクなどについても論じているほか、太陽電池で銀に代わる素材が使用された場合のシナリオを検討し、この市場で銀が直面する課題を素材の面から詳細に分析しています。

    同調査レポートは、結晶シリコン太陽電池などで使用されている「フィンガー」と呼ばれるフロント面の電極に使用可能な銀の代替素材を見つけ出すのは難しく、薄膜太陽電池や有機太陽電池のフロント面にある透明な電極に使用されることのある微細なグリッドに関しても同様であると指摘しています。このため銀インクは、フィンガーやグリッドを製造するための主な素材として今後も使われ続ける可能性が高く、フロント電極用に販売される銀の売上高は、2015年までに50%以上増加して、4億5,000万ドル近くに達する見通しです。

    このほか、銀インクのメーカーが、一般的なスクリーン印刷用のペーストから、太陽電池の大量生産に対応するフレキソ/グラビアインクや薄型太陽電池基板に対応するナノシルバーインクジェットインク、太陽光発電パネルの効率を高めるための高導電性透明コーティング剤などの高付加価値製品に移行する可能性も示唆しています。こうしたことから、この市場における銀の売上高は、2015年までに1億6,500万ドルに達する可能性が高いと思われます。


    :参照元 太陽光発電業界における銀の消費量は今後も高水準を維持
    :太陽光パネルの主要部材 Photovoltaic Materials

    みなさんご存知のように今、世界的な商品相場の高騰 が繰り広げられています。
    「 銀 」はその中でも投機性の高い商品として有名なんですね。

    その銀を使用している事からコスト増に繋がるという面があるようです。

    銀に代わる材料の研究も行われているようですがなかなか難しいという事で当分は主要材料としての地位は不動のようです。

    ただ、太陽光パネルは半導体と同様に大量生産によるコスト減が見込まれるので、銀価格がどの程度のネガティブ要因になるのかは不明です。

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    商品先物 ウランとリチウムをチェック  (2011/02/22)

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    エネルギーの主役は原子力と蓄電池:リチウム


    >UX(UxC Uranium U308 Swap Futures)
    ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)に上場されているウラン先物指標。

    :参考資料
    UXの解説
    UX:限月一覧(Yahoo Finance USA)
    ウランを取り巻く最近の動向

    :UXG11(ウランU308 2007-2011 チャート)
    74e8ef75f49d9d73426937cccad102df.png

    >LIT(Global X Lithium ETF)
    グローバルX社が提供するリチウム関連企業のETF

    :参考資料
    LITの解説
    価格サマリー(Yahoo Finance USA)

    2つともここ最近上場されたもので、長期チャートは見られませんが、チェックしています。
    どちらの資源も今後需要が更に増すことが確実です。

    今後さらに詳しく調べたいと思います。

    因みにリチウムと言えばリチウムイオンバッテリー。
    既に携帯電話などの小型のものは一般的に普及していますよね。
    電気自動車や電動バイク用としてもどんどん進化しているようですが、一番重要なのは価格。

    価格の指標として 1Wh当たりの電池価格があり、

    :日本製 100~150円
    :中国製 25~30円

    と圧倒的に中国製が安いので日本製のシェアはどんどん奪われていくと思われます。
    ただ、バッテリーの構成要素である部材は日本が圧倒的に高いシェアを握っているらしいです。
     :参考資料 リチウムイオン電池進化のカギ 原料加工とナノテク技術

    いつも話題にしている電動バイクの特に原2スクーターの場合、理想的な最低航続距離を確保できる電池容量として、4kwh というのが目安になります。
    これは現状、日本製だと60万円、中国製だと10万円ということで、中国製であっても原2スクーターのエンジンタイプの価格25万に対してまだまだ高いです。

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    Author:ハリケーン荒谷
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    ■ 株式投資暦は7年ほど。
    ■ 日本市場に本格参戦は2003年。
    ■ 中国株にも2005年参入。
    ■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
    ■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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