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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

ビックマック指数の変遷  (2014/11/19)

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ビックマック指数(Bigmac Index)の最新データが更新されていました。

2014年度 ビックマック指数


ビックマック指数2014

データ参照資料(GDP等)
世界経済のネタ帳

過去のデータと比較して思うことは、

1:日本のGDPのみ伸び率が低すぎる。
2:その他先進国価格との比較で円安が割りと大幅に進んだのがわかる。
3:価値観が中国を除いて、各国共に上昇している。

2011年度 ビックマック指数


:最新データ(2011年7月)
 FXBigMac - World economics based on the hamburger standard

:2011年度 ビックマック指数に関する表
2011_Bigmac_index.png
※価値観: 各国ビックマック価格/(一人あたりGDP/365)

日本を除いて各国とも価格が上昇しております。
価値観に関しては、先進諸国はおおむね横ばい、途上国は価値観の低下が見られます。

それにしても、日本だけがダントツで名目GDPが右肩下がりです!

2010年度 ビックマック指数


:最新データ(2010年7月)
 FXBigMac - World economics based on the hamburger standard

:2010年度 ビックマック指数に関する表
ビックマック指数2010

データ参照資料(GDP、人口等)
世界経済のネタ帳
 *GDPは、名目自国通貨建て

以前の記事IPOD・指数で為替レートを考察したでも書きましたが、
各国それぞれ消費税が違います。

消費税(Wikipedia)

◯各国の消費税
:アメリカ 0%(州によってかかる)
:日本 5%
:オーストラリア 10%
:ニュージーランド 12.5%
:イギリス 17.5%(2011/4現在 20%)
:ドイツ 19%
:韓国 10%
:中国 17%
:ブラジル 不明(35%以上)

ただ、上記ビックマック価格が税込なのかどうかは今のところ不明。
含まれている可能性のほうが高い。
 *日本は含まれている。アメリカも

2008、2009年度 ビックマック指数


*以下の内容は 2009/12/09 時点の内容



:ビックマック指数2009
big-mac-index-2009.gif

:ビックマック指数2008
bigmac_index2008.gif

因みに、前回のビックマック指数に関する記事の内容は、
間違っていました!すんません!
 間違っていたのは、一人当たりGDPを米ドル(PPP)で計算していたり、
 自国通貨で計算していたりと混ぜこぜになっていたんですね。とほほ。

ですので、
2008年度、2009年度のビックマック指数の表を、
改めて掲載します。

:2008、2009年度 ビックマック指数に関する表
ビックマック指数2008_2009

:表中の項目
一人当たりGDP
 自国通貨建て名目GDPを人口で割ったもの
価値観
 ビックマック価格/(一人当たりGDP / 365)
 一人当たりGDPを1日単位に平均化したものに対する、
 ビックマック価格の割合を示しています。

今回は、GDPをすべて名目で示していますので、
現地で暮らしている人々の懐具合から、
ビックマックに対する価値観の度合いを見れると思います。

先進諸国は概ね5%以下、2008年のオーストラリアは2.3%と安かったのが、
2009年に一気に1.25倍され標準並に(3%前後)。

後進国では、気楽な食事の対象ではないですよね。
日本人からすれば、3.0%(2009)ですから、中国の19.3%となると、
2,058円の買い物をするのと同じ感覚となるわけです。

表には載っていませんが、
インドでは、同国でビックマックにあたる、
「 マハラジャマック 」
が、90ルピーで売られています。(2009/1現在)
 :現為替相場 対日本円 1.9円 換算で、171円
インドの2008年度、一人当たりGDPが49331ルピーなので、
価値観指数的に、ビックマックは 0.666
 となり、
インド国内では、かなり高額な商品になりますね。
みんな、インドインド、インドは発展している!
、って言ってますが、
平均的な所得レベルは相当低い、中国よりも。


参考までに、2007年以前のビックマック指数の表も掲載。
:2007年 ビックマック指数
big-mac-index-2007.gif
:2006年 ビックマック指数
bm-index-2006.gif
:2005年 ビックマック指数
big-mac-index-2005.jpg
:2004年 ビックマック指数
big-mac-index-2004.gif
:2003年 ビックマック指数
big-mac-2003.jpg
Exchange-Rate Theory
 上記サイトには2001年度のデータあり。
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為替相場をバイク価格で考察、イギリス編2014  (2014/10/26)

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MCN、イギリスのバイク情報サイトで調べた


イギリスバイク価格2014
※HONDAのバイク価格の一部抜粋。

現在ポンド相場が約174円、この相場でイギリス市場で販売されているHONDAのバイクの価格を一部調べてみると、

1:NC750X 6299ポンド
 (税抜き 5249ポンド)、税抜き価格の円換算値 913355円、日本販売価格 668000円(税抜き)。
2:CB1100 9199ポンド
 (税抜き 7665ポンド)、税抜き価格の円換算値 1333855円、日本販売価格 950000円(税抜き)。

両方とも約1.4倍の価格になっている。

割高感が目立ってきたな、という第一印象だ。 はじめての新TOEICテスト 完全攻略バイブル
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超円高、本気で日本で物が売れなくなる水準  (2012/05/31)

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超円高と叫ばれてからかなりの時間が経過した


米ドル、ユーロ、英ポンドが総じて安い、日本円に対して特に安い。

為替なんか普段気にしないという方も多いと思うがこれは大変な事である。
身近なところでもその影響は出て来ているのだ。

小売り市場である。

趣味製の強い商品は海外メーカー製が多い。
アパレル、スポーツ用品、自転車関係、バイクパーツ等、日本製品が実は家電と自動車以外は弱いという事を如実に物語っている。

そしてこれらの製品が今、ネット通販によって簡単に海の向こうから取り寄せられるのだ。
日本正規代理店取扱品に比べて半額という物も珍しくなく、30~40%OFFは当たり前の状態なのだ。
更に国際郵便の価格が日本人では考えられない水準に下がっており、東京から北海道へ送る送料よりアメリカへ送る送料の方が安くなっている場合が多々有る。
どうも各国郵便局間で協定を結んでいるのと、フェデックスやUPSなどの運輸体制の合理化は日本の運輸関係とは桁違いに進んでいる事が影響しているようだ。
なので日本国内の小売店はおろかネット通販も苦戦を強いられている。

皆さんも色々調べて欲しい。

それだけ円の価値が異常に強くなっている。

私の趣味はバイクやスノーボードだが日本の小売店で買う気は全く無くなった。
海外通反サイトもそれを見越して日本語サイトを多く立ち上げている。

小売りでこうなのだから他の分野も当然そう言う動きが加速されている。
日本国内に投資しようという動機が著しく疎外される。

特に海外の不動産は青田刈りの状態だ。

不動産というのは流動性が低い、一旦流出した金はなかなか日本に帰ってこなくなる。

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海外バイクメーカーが日本市場で価格下げで攻勢をかけてきている  (2012/03/23)

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2012/03/16 初投稿
2012/03/23 追加投稿


ユーロ安で一気に攻勢をかけてきている


超円高が鳴り止まない日本、過去記事でさんざんバイク価格の内外価格差を訴えてきた訳だがここにきて一気に動きが出てきている。(参考記事:米バイク市場:超円高でバイク価格が大変なことに (2011/08/29)

バイクの本場はヨーロッパ、各社とも魅力的なバイクを生産している。

BMWは既にS1000Rの初期投入時に戦略的価格を設定、一気に攻め込んできている。
そこに更に、aprilia、ktm等が値下げで日本市場に攻勢をかけてきているのだ。
以下全て税込み価格。

:bmw S1000R
BMW_S1000RR.jpg
169万円(プレミアライン 199万円)
※ドイツ現地価格15,500ユーロ(税抜き:13,000ユーロ)、+915 Euro (ABS) , + 1220 Euro (ABS + Trak­ti­ons­kon­trolle DTC)、ドイツの消費税は19%
※国内価格161万(税抜き)は換算レート124円/ユーロ(13,000ユーロに対して)

:ktm RC8R
KTM_RC8R.jpg
240万円→約208万円
※参考価格:フランス 13,871ユーロ(税抜き)
※日本国内価格198万(税抜き)は換算レート142円/ユーロ(13,871ユーロに対して)

:aprilia RSV4R APRC
Aprilia_RSV4R.jpg
164万円(factory 208万円)
※参考価格:フランス 12,540ユーロ(factory 15,885ユーロ、両方税抜き)
※過去の価格は不明だがおおよそ200~240万円
※日本国内価格156万(税抜き)は換算レート124円/ユーロ(12,540ユーロに対して)


対して日本勢の価格は

:kawasaki ZX-10R
kawasaki_ZX10R_2011.jpg
159万円(正規輸入代理店BRIGHT)

と、既に同レベルに近づきつつ有る。
いままでは高価で手が出なかった海外メーカー製バイクが手の届く範囲に、恐るべし円高パワー。


ただし、実は海外メーカーのバイク価格は現地でも値下げの傾向でもともとの価格が下がっているという事実が有る。
日本国内価格の為替換算レートは、BMWとapriliaは約124円/ユーロ、 KTMは142円/ユーロ と割高だ。
2012/03/23 追加投稿分



バイクに乗らない方はこの価格でも高いと思われるかもしれないが、はっきり言ってバイクの性能は4輪を凌駕しており、この価格帯でフェラーリやポルシェ並みのマシンが手に入るのだ。

そして海外メーカーは日本勢よりも有利な点が有る。
それは各ディーラーでほぼ試乗が可能な事、おかしな事に日本車はそれが可能な場所が限られている。
スペックに関しても日本車よりも豪華なパーツを使用していたり、先進のテクノロジーを搭載していたりする。
なによりも日本メーカーが日本市場を捨てているため国内仕様で魅力的なモデルが皆無。
今後、海外メーカー製バイクに縮小した国内市場を更に荒らされる事は間違えなし。

低価格帯のシティーコミューターもほぼ海外生産品だし今後は直接海外メーカーの攻勢を余儀なくされる可能性もある。
いずれにしろ、日本メーカーは日本市場を完全に捨てているのでお構いなしの可能性もある。 はじめての新TOEICテスト 完全攻略バイブル
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為替相場をバイク価格で考察 DUCATI編  (2012/02/18)

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:2010/11/11 初投稿
:2010/12/21 追加投稿
:2012/02/18 追加投稿


ユーロ安で panigale 1199 の価格はどうなる?(2012/02/18追加投稿)


ducati panigale 1199 blk
Ducati panigale 1199 matt_black

最近のユーロ安の影響でこの新型スポーツバイク panigale 1199 の国内価格がどうなるのか考えてみます。

イタリア本国価格(税込み)
:Panigale Standard 19,190ユーロ
:Panigale S with ABS 23,990ユーロ
:Panigale S Tricolore 28,990ユーロ
(イタリアの消費税は20%)
ソース:INFOMOTORI.COM

北米価格(税抜き)
:Panigale Standard  $ 17,995
:Panigale S with ABS $ 22,995
:Panigale S Tricolore $ 27,995
ソース:News Technology Automotive

という訳で、当記事の過去の書き込み:DIAVEl の価格設定を参考にすれば 115~120円/€ が妥当な線だと思われます。

日本国内予想価格
:Panigale Standard  184.8~191.9万円
:Panigale S with ABS 220~229.9万円
:Panigale S Tricolore 277.8~289.9万円

DUCATIのバイク、海外だと安いね(2010/12/21以前に投稿)


◯STREETFIGHTER
ducati_streetfighter-normal.jpg
最新ネイキッドスポーツバイク
為替レートは、米ドル82円、英ポンド132円、ユーロ113円で計算。全て税抜き価格
:アメリカ
 14,995ドル(123万円)
:イギリス
 10,000ポンド(132万円)
:イタリア
 12,325ユーロ(139万円)
:フランス
 12,533ユーロ
:ドイツ
 12,596ユーロ
:日本
 170万円
DUCATIの場合、ユーロベースですよね。
日本も来年あたり、現在の為替相場が続けば140~150万円辺りになるかもね。
逆にアメリカの価格は高くなるのか?

◯Hypermotard 1100 EVO
2010-Ducati-Hypermotard-1100-EVO-SP-Official-Pictures.jpg
イタリアンスーパーモタードの代表格
:アメリカ
 11,995ドル(98.3万円)
:イギリス
 7,655ポンド(101万円)
:イタリア
 9,583ユーロ(108万円)
:フランス
 9,782ユーロ
:ドイツ
 9,873ユーロ
:日本
 142万円

やっぱ、海外の方がだいぶ安いですな。
今の為替相場が続けば、ラグジュアリ系バイクの代名詞・DUCATIと云えども、日本車と変わらない価格設定になってしまう。
バイク好きの私としては大いに歓迎ですわ、円高バンザイ!

Ducati 2011年モデル 日本導入モデル発表


:2010/12/21 追加分

Ducati 2011年モデル 日本導入モデル発表

2009年に比べてユーロの為替相場は約15%円高に振れたわけですが、既存モデルの価格には全く反映されなかったようです。

例えば、Ducatiのここ最近の代表モデルの一つ、ハイパーモタード1100Sの価格の変遷を見てみましょう。

◯Hypermotard1100Sの価格変遷
(全て税抜き価格、2010年以降はEVO sp)
:2007/08 169.9万円
:2007/11 170万円
:2008/11 170万円
:2009/01 171.5万円
:2010/00 170万円
:2011/00 170万円

という訳で2007年から現在まで相当の為替変動があったわけですがほぼ影響を受けていませんね。
アメリカにおける販売価格は2008年から一貫して$14,495です。

Hypermotard1100は2007年モデルデビューでユーロ/円の換算レートは148円
StreetFighter138円。(ただしStreetFighterは2009年デビュー時の180万円:146円換算から2010年度に変更されている)

Diavel-Carbon-image.jpg
(写真は Diavel carbon red)

ただこの2011年にモデルデビューするDiavel123円換算(14,205ユーロ:フランス、176万円/いずれも税抜価格)、最近の為替レートを反映せさた価格設定になっている模様。
アメリカの予定価格は16,995ドル、イギリスは11,000ポンド

ヨーロッパメーカー(Ducati、BMW等)はモデルデビュー時の為替レートを反映させた価格設定をその後あまり変更しないという傾向にあるようだ。(為替相場をバイク価格で考察 アメリカ市場編 を参照)

因みにこういう情報があります。

US現地 輸出規制問題1
US現地 輸出規制問題2

あまりにも米ドルが安くなったので海外への輸出目的での購入が増加、規制が入ったようです。
ま、米ドル相場がかなり安くなっている証拠ですな。 はじめての新TOEICテスト 完全攻略バイブル
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ドル安はアメリカにとってたいした問題ではないのかもしれない  (2011/11/25)

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極限で言えばアメリカは他の国から何も買わなくても生活できる


「 だから、ドルがいくら安くなってもアメリカはまったく動じない。 」

これは漫画内で出て来たセリフなんですが確かにそうかもと思ったわけです。

地下資源に富み、農産物生産量も莫大。
海に囲まれ漁獲量も膨大、なんといっても土地が広い。

極限的に自給自足が可能な国、それがアメリカ。

日本と比べて為替の影響が限りなく小さい。
原油を湾岸地域から輸入しているのも自国内の原油を温存するためだという見方もあります。

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米ドル為替相場が急反発、だが日本円だけは高い  (2011/09/28)

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円が世界最強通貨なのか?


米ドル相場が急反発していますね。理由は欧州危機関係らしいですが真相は謎。

しかし、日本円だけは米ドルに対して全く安くなっておらず高いままです。
なので相対的にその他通貨が非常に安くなってますよね。

:ドルインデックス(ドルに対する他通貨の加重平均値、数字が大きいほどドル高)
usdollindex20110928.png


:2011/9/28時点:各国為替相場(対円)
20090928為替相場

外貨建てだと日経225もそれほど安くは見えない


:米ドル・ユーロ建 日経225の推移(2009/1~2011/10)
外貨建日経22520111005
*上記数値は、2009/1時点を100とした指数

2009年1月終値を100とした各通貨建て日経225の2011年10月5日付の指数は、

:円建   105.78
:米ドル建 123.87
:ユーロ建 118.69

となっています。

商品価格も下落中 特に天然ガスが安い


更に、商品相場も下落しており 金・原油 も一頃に比べると安くなってます。
特に私が注目している 天然ガス は4ドルを切っています。

天然ガスは、シェールガスの商用利用の目処が立ち可採埋蔵量が飛躍的に増したため相場が大暴落しています。
ただ、それでも10年前に比べると高いですが円高なので最安値に近い可能性もあります。

:天然ガス相場(長期:25年チャート)
naturalgas20110928.png

当然米国の不動産も買い叩ける


以前ご紹介しました Zillow.com(アメリカの不動産検索サイト) こちらを使えばアメリカの住宅価格が一目同然。過去からの価格推移も見られ、やはり断然安くなっていることが分かりますよ。

以前の記事 米バイク市場:超円高でバイク価格が大変なことに にも書いてますように同じ商品が日本で売っている約2/3の値段で買えるという状況です。

日本のお金持ちにとっては最高においしい状況が訪れていると言えますね。

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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー -タグ:為替 FX 商品 天然ガス 米ドル ユーロ 不動産 日経225

米バイク市場:超円高でバイク価格が大変なことに  (2011/08/29)

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未曾有の円高水準・アメリカ市場のバイクが安すぎる!


2011年8月末時点のドル円為替相場が76円後半という未曾有の円高水準が維持されている今、アメリカ市場で売られているバイク価格が日本から見て超激安になっていますよ。

代表的なメーカー・モデルだけでも見てみましょう。

:Aprilia RSV4R APRC $16,990(約130万円)
Aprilia_RSV4R.jpg

:BMW S1000RR $13,950(約107万円)
BMW_S1000RR.jpg

:BMW K1600GTL $23,200(約178万円)
2011-BMW-K1600GT-scenic.jpg

:Ducati 1198 $16,495(約127万円)
6336348800129823192009-ducati-1198-20.jpg

:KTM RC8R $16,499(約127万円)
KTM_RC8R.jpg

:Honda CBR1000RR $13,399(約103万円)
2011-Honda-CBR1000RRe.jpg

:Kawasaki ZX-10R $13,799(約106万円)
kawasaki_ZX10R_2011.jpg

:Suzuki GSX-R1000 $13,599((約104万円)
gsx1000r-ultimate-2008-2g.jpg

:Yamaha YZF-R1 $13,590(約104万円)
2010-Yamaha-YZF-R1c.jpg

*円建て価格の想定レートは77円/ドル
*アメリカは州によって付加価値税率が異なりおよそ8~10%が上記価格に上乗せされる

異常に安いです!

例えば、KTM RC8R の日本国内正規代理店の販売価格は、約240万円(税込)。上記の127万円に消費税8%を加えても137万円、100万円もの差があります!

他も例にもれません。先日私は BMW K1600GTL に試乗してきたのですが、これが日本国内だと税込で300万円なんですが、アメリカだと178万円ですよ!

いや~恐るべし円高パワー。

今世界的にドル安で、海外資金がアメリカに向かってなだれ込んでいると思われますので、急激な巻き返しが起こるかもしくはアメリカ経済の崩壊(超インフレ)が起こるかのどちらかしかないですよね。

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プラザ合意後の日本とドイツ経済  (2011/04/16)

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1985年、いわゆるプラザ合意によって対米ドル協調為替介入が開始されました。

今の日本経済低迷はこれに起因しているという考え方がありますが果たしてそうなのでしょうか?
同じように通貨を大幅に切り上げられたドイツと比較したいと思います。

円とマルク(ユーロ)の対米ドル為替動向


:円とマルクの対米ドルチャート 1985~2011
Ger_Jpn_toUSD_1985_2011.jpg

この介入によって最も通貨高になったのは、日本円とドイツマルク。
1985年1月基準で、1987年末には約200%の水準にまで上昇しました。

1992年末頃までは両通貨とも同じような動きを示しています。
1993年以降は円のほうがユーロよりも高い時期、同じような時期と3~4年周期で繰り返されています。
ユーロが1985年基準で見て、円を上回って高くなった時期はあまりありません。

1999年のユーロ導入に伴い、ドイツマルクはユーロに置き換えられ、1ユーロ:1.17米ドルで始まっています。

株価:日経225とドイツDAX指数の変遷


DAX指数 1990~2011 長期チャート
Chart forDAX (^GDAXI)

1441.20(1990年12月26日の終値:単位ユーロ)
7150.46(2011年4月14日)

:NIKEI225 1985~2011 長期チャート
Chart forNIKKEI 225 (^N225)

23888.00(1990年12月26日の終値:単位円)
9653.92(2011年4月14日)

日経225は、2000年に大幅な銘柄入れ替えが有りそれ以前との連動性が失われていると言われている。
大証1部250種修正株価平均 というインデックスが当時と比較できる指標としてあげられる。

大証1部250種修正株価平均 
yw0604300102.gif

約23000(1990年末)
17514.84(2011年4月14日)

どちらにしても、ドイツDAX指数と比べるにも値しない。
日本人は、1990年以降に日本株に長期投資した見返りを全く受けていないということだ。

名目GDPの変遷


:名目GDP 1985~2010 推移(1985年基準で指数化)
日本ドイツ名目GDP1985_2010

参照元:世界経済のネタ帳 

ドイツはマルク高でも経済が成長している


◯ドイツと日本の基本情報
ドイツと日本基本情報

国民の基本的な構成がよく似ています。

日本円、ドイツマルクともに米ドルに対して相当高くなった訳ですが、日本がバブル後長期低迷にも関わらずドイツは着実に成長を遂げています。

ドイツを見る限り、円高と日本経済の長期低迷はあまり関係がないとも言えます。

プラザ合意に関する英単語


Plaza Accord(Agreement);プラザ合意
exchange rate;為替相場
coordinated intervention;協調介入
devalued currency;通貨切り下げ
 currency devaluation, devaluation of currency
revalued currency;通貨切り上げ
 currency revaluation, revaluation of currency
the economicaly advanced countries;先進諸国
advancing country;後進国(発展途上国)
 developing country
Group of Seven;G7
 米国・英国・ドイツ・フランス・日本・カナダ・イタリア
trade imbalance;貿易不均衡

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地震後の日本の政策を考える  (2011/03/23)

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今回の地震は予想を超える大きな被害を日本に及ぼした。
人的被害もさることながら経済的ダメージも大きかった。

今後の大きな課題をいくつか考えてみる。

1:復興予算の問題 日銀による国債の引き受け


20兆円はかかるといわれるこの巨大な復興予算をどこから絞り出すのか?

くしくも日本円は過去最高値をつけたくらい円高である。
そして日本経済は長期のデフレに襲われているという状況であり、実は復興予算の捻出は簡単であると思われる。

その方法とは、日銀による国債の引き受け である。

当ブログの中央銀行シリーズにも書いたが、中央銀行は無から金を作りだせる機関である。
輪転機を回したり、電子的な操作で世の中に新しい金を生み出せるわけだ。
日銀による国債の引き受けとは、国が発行する国債を日銀が無から生み出した金で買い取るという事。
すでに行われている事であとは規模と流通経路の問題だ。

世の中に出回る金を増やすと、既に出回っているお金の価値が下がる、だからむやみにお金を増やせない訳だが、現在は世界的に円高である。
つまり、日本円は世界的に人気で総量が少ないから円高になっているわけで、その総量を増やしたことによってある程度の円安になる事はかえって好都合なのである。

更に、国内は超デフレで需要がどんどん縮小する悪循環に陥っており、金利も異常に低い状況だ。

こういったお膳立てが整った状況で、現在の予算内で物事を考えたり、増税を指向したりする事はナンセンスである。
今まさに、今まで躊躇していた政策を一気に、しかも大規模に行える状況なのだ。

【東日本大震災】10兆円規模「復興国債」発行へ 全額日銀が引き受け(3/18)

という話だが、10兆円程度ではダメだ。
どの程度の規模を実施すればよいかという具体的な事は分からないが、日本の名目GDPの推移からして、第1弾として50~100兆円、あとは市場の金利・為替相場を考慮しつつ追加実施するかを見極めればよいと考える。

永久債の日銀引受け(経済コラムマガジン)
問題は分配ではない(経済コラムマガジン)
 このサイトに日銀の国債引き受けが詳しく載っている。

2:生み出した金を何に使うか


使い道はいくらでもあるが出来るだけ国内に還流するようにする事が重要で、やはり公共事業が中心となる。

当然まず、地震による直接的被害地を復興するために使う。
原発問題からエネルギーセキュリティーの問題が認識された今、リニューアブルエネルギー分野を一気に推進する。
災害に強い都市開発。
高速道路や関空などの巨大公共事業の借金を返済する。
リニア開通を前倒し。
電気自動車推進のため電気充電スタンドを一気に普及させる。

上記の大型公共事業で国内の景気が活況を呈している間(約10年)に教育の高度化、育児・保育・介護などの分野の民間事業育成、最先端科学分野の発展を推進する制度の構築、医療・年金問題の抜本的解決、ベンチャー育成環境の構築、地方分権、もろもろの諸制度の見直しなどの長期的な土台を築き上げる。

何も難しい事を考える必要は有りません。

仕事が無いから景気が悪くなる、だから新しい仕事を作って給料を払って所得を増やして消費を増やす、それだけのことです。

私個人的に今現在の日本の状況は、劇的に復活できる可能性が高い状況だと考える。
世界的著名投資家のジム・ロジャーズ、ウォーレン・バフェットもこの事に言及していますからね。
ほぼ間違えないと思います。

しかし・・・


金持ちからすれば今の円高、超低金利は非常に強力な武器になっているので上記政策に非常に消極的であると思われる。
すでに、そうした層は国内市場を完全に見限っており、海外新興市場に投資することで利益を得ることにのみ注目していると思われる。
そして政治家と言うのはそういった層の代表であるという事を考えれば・・・である。

金持ちの発想は正直わからない訳だが、

:超円高、超低金利な円で海外資産を買う、買えるだけ買う
:日本の経常収支悪化、最終兵器のリフレ政策の発動
:海外資産を売って投資を回収する


こういう流れになるのかな?分かりません!

その投資を回収するには今が絶好のチャンスだと思うのです。
だから、円の供給を一気に増やして円安に誘導しその金を国内に投資、再び海外に投資する機会を伺えばいいと思うのですよ。
何事も循環させてなんぼなわけです。

政府が何故、円高は困ると言いながら円の供給を増やすのに躊躇しているのか理解できません。
更に、デフレ真っ盛りの日本で何故増税を行おうとしているのか、現政府は日本を崩壊させようとしているとしか思えませんね。

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為替相場をバイク価格で考察 HONDA編  (2011/02/07)

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250ccクラスモデルも海外生産を推進、その効果は?



HONDAの国内主力工場は熊本製作所である。
だが世界情勢や為替相場の関係から生産拠点の海外移転が進んでいる。
日本国内販売用のモデルも海外で生産される流れになってきた。

既に排気量50cc以下のバイクは中国などで生産しているが、本格的なスポーツモデルも小排気量のモデルは海外で生産する方針だ。

その拠点がタイランドで、第一弾が、PCX125 であり、第二弾が今春発売される CBR250R なのだ。

以下、これらの国別価格を見てみる。
すべて税別価格、為替は米ドル82円、バーツ2.7円で計算。

価格は以下のサイトからの抜粋。
motorcycle.com(アメリカ)
Motorcycle thailand(タイ)

◯PCX125
pcx125_2011model01.jpg
:タイ
 69,800バーツ(18.8万円)
:アメリカ
 3,399ドル(約27.8万円)
:日本
 285,000円

◯CBR250R
2011-Honda-CBR250Rb.jpg
:タイ
 100,500バーツ(約27.1万円)
:アメリカ
 3,999ドル(約32.7万円)
:イギリス
 3,000ポンド(約39.9万円:133円/ポンド)
:インド
 150,000ルピー(予想価格:税込(12.5%)乗り出し価格、約28万円)
:日本
 428,000円(2011/02/07:初投稿時は価格は未発表)

日本国内価格が未発表なのだが、Kawasaki Ninja250R というモデルの価格が参考になる。

◯Kawasaki Ninja250R
kawasakininja250rse.jpg
:タイ
 147,500バーツ(約39.6万円)
:アメリカ
 3,999ドル(約32.7万円
:日本
 507,000円

KawasakiはHONDAに先行して、タイ生産モデルを日本国内モデルとして導入している。
その一つがNinja250Rで、CBRと同じようなスペックのモデルだ。

アメリカ市場では両モデル共に同じ価格だ。
しかし、CBR のタイでの価格が100,500バーツというのは驚異的に安く、ライバルの Ninja に対して2/3の価格だ。

Ninja250R の国内価格を参考にすれば、CBR も50万円前後と予測されるが、タイ市場価格を参考にすると、40万円前後もあり得るかもしれない。

2011/03/15:CBR250の国内販売価格が決定。
そこそこ低価格に設定してきたなという印象、以下は税抜き価格。

428,000円
476,000円(ABS)


因みに、海外勢から日本の250cc市場に殴り込みをかけてきているメーカーがある、Megelli だ。

◯Megelli 250R
wht250lc.jpg
:アメリカ
 3,399ドル
 (ん~、安い。1ドル100円で計算しても339,900円。おかしいぞ、アメリカ)
:日本
 399,000円(予定)

イギリスのメーカーで生産は中国で行い、海外では既にリリースされている。
この価格設定はなかなか挑戦的で、スタイリングもはっきり言ってCBRよりカッコイイ。
中国製ということで、信頼性・耐久性と言う面で不安材料はあるが、この価格だけに許せる可能性がある。

:Megelli 250R スペック(日本)
:Megelli 250R スペック (アメリカ)

アメリカでは Bennche という会社が代理店になっている模様。

ネットの発達で誰でも世界中の価格を調べられるようになった今、あまりにも激しい内外価格差は企業の誠実さが問われると思う。
ここは、HONDA の心意気を見せて欲しいものだ。

タイで売ってるスーパーカブの値段


Honda が世界に誇る スーパーカブシリーズはタイでも大人気。
Honda Wave と言うシリーズ名で販売されているのだが、その価格は超激安(日本人からして)。
wave110S3.jpg
(写真は Wave 110i)
newsimg.jpg
(スーパーカブ110 日本仕様)

:Honda Wave 110i Front-Rear Drum brake, kickstart, 110cc, PGM-FI Price 34,000 Baht
:Honda Wave 110i Front disc brake, kickstarter, 110cc, PGM-FI (fuel injection) Price 36,000 Baht
:Honda Wave 110i Front disc brake, electric starter, 110cc, PGM-FI (fuel injection) Price 38,000 :Baht
:Honda Wave 125i Front disc brake, kickstarter, 125cc, PGM-FI (fuel injection) Price 45,500 Baht
:Honda Wave 125i Front disc brake, electric starter, 125cc, PGM-FI (fuel injection) Price 48,500 Baht
:Honda Wave 110i AT Front disc brake, electric starter, 110cc, CV-Matic transmission, PGM-FI Price 44,900 Baht

110i AT と言うモデルは、CV-マチックという新しいATミッションを搭載(日本未導入)している。
外観はだいぶ異なるが、Wave 110i がほぼ日本で売ってるスーパーカブ110とほぼ同じ動力スペックで、

:タイ
 38,000バーツ(102,600円)
:日本
 238,000円

はい、値段が倍でございます。

インド Honda、国が変われば?


インドでも Honda は人気なわけですが、スタイリングは結構独特なんですね。

○CB Twister
honda-cb-twister-front-cross-side-view.jpg
:価格(on the road)
 57,619ルピー(約10.9万円:1ルピー約1.9円)

インドでは都市別に定価が決まってるようで、上はムンバイでの価格。
スペックはスーパーカブ110とほぼ同じ。

因みに CBR1000RR も販売されているのだが、かなり高額で 1,469,913ルピー(約270万円)
日本からの輸出車には相当高額の関税がかかっているようだ。

Honda india(価格の参照元)

他のアセアン諸国のカブ110・125系の価格は、
:マレーシア
 MYR5,000~6,000(1MYR=約28円)参照元
:ベトナム
 VND14,000,000(10,000VND=約40円)参照元

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為替相場をバイク価格で考察 欧州ヘルメット編  (2011/01/21)

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海外製高級ヘルメットも超激安の時代


インターネットの発達により海外からバイク関連の有名ブランド品を簡単に個人輸入できるようになった。
更に昨今の円高によりそのメリットは増している。

個人輸入でのポイントは関税と送料
上記を踏まえても大幅にオトクな商品とは、

:高額パーツ関係(バイク部品、車体本体は関税が無税)
 マフラー、エンジン内部部品、外装パーツ(カーボン製の高級外装)、ホイール、ブレーキパーツ等
:ヘルメット(関税はおおよそ5%)

アパレル関係も物によってはお得になるが関税率が高いため一概には言えない。

実行関税率表(2010年4月版)

送料に関しては、ヨーロッパからの送料が最近著しく安くなってきている
格安航空の普及が関係しているのだろうか?15~20ユーロというのも珍しくない。

◯AGV Helmets
イタリアのヘルメットメーカー(写真は GP-Tech)
0381A280RED.jpg

◯Schuberth
ドイツのヘルメットメーカー(写真は SR1)
schuberth-sr1-2011.jpg

これらは日本では割と高級品として認知されているメーカーだ。
しかし、海外のサイトでは日本での価格の7割~5割で買えることが分かる。

こちらのサイトから海外での価格を確認してほしい。
価格を見る上での注意点は、表示価格には現地消費税19%が含まれているということ。
個人輸入ではこれはかからない、送料は14.99ユーロだ。

為替相場がユーロで110円付近、米ドルで83円付近である今は、正に海外高級ブランドを激安で購入できるチャンスの時だと思う。

価格以外にも海外製ヘルメットには魅力的な部分がある


日本には世界に名だたるヘルメットメーカー、Arai と SHOEI がある。
性能・機能面からは海外メーカーに引けを取らないし、ディティールがはっきりしている。
しかし、デザイン面で言うと他に選択肢が有ってもいいと思う。

あと、ヘルメットの重要要素として ”軽さ” が上げられる。
この点からみると、海外メーカー製は侮れないのだ。
カーボン素材のヘルメットが日本よりも比較的安価で提供されている。

◯ヘルメット参考重量
:Shoei X-Twelve 1.610kg
:Arai RX-7RR5 1.560kg
:AGV GP-tech 1.449kg
:Schuberth S1 1.525kg
:Schuberth R1 1.480kg
:Schuberth SR1 1.285kg

ヘルメットの世界は100gの違いが体感的に相当な差として出る。
以下のサイトは150種類以上のヘルメット重量リストを公開している。
webBikeWorld - Motorcycle Helmet Weights

上記のデザイン・軽量度 以外で海外製ヘルメットに魅力を感じる部分・機能として、
収納式サンバイザー が上げられる。
 (写真 AGV Stealth SV 赤い部分がサンバイザー)
500sv.jpg

これは収納式のサングラスのようなもの。
バイカーなら誰でも経験したことがある逆光の眩しさを軽減してくれる。
日本製のヘルメットにこの機能がついたモデルはなく(少なくとも Arai、SHOEI製には無い)、対処法としてはシールド自体をスモーク仕様などに変更しなければならないが、そうすると常に視界が暗くなるという問題が発生する。

もうひとつは、
システムヘルメット(フリップアップ)のラインナップ
m00.jpg

上の写真は SHOEI - MULTITEC(マルチテック)だが、これはフルフェイスの高速走行性能とオープンフェイスヘルメットの快適性・利便性を兼ね備えたモデルだ。

このモデルは近年人気があるのだが、なんと Arai からは同様のモデルがリリースされていない
対して、海外製には多数同様のモデルがラインナップされている。

Schuberth C3
schuberth-c3.jpg

Caberg Justissimo GT
p2.jpg

上記2モデルにはサンバイザーも標準で装備されている。
これら以外にも様々なメーカーからシステムヘルメットはリリースされている。

Schuberth R1 レビュー


Mattamusta R1

因みに個人的に最近気になるのが Schuberth R1 だ。
デザイン的には日本メーカーのヘルメットとは全く方向性が違うので賛否両論だろう。
ただ、明らかに良いと思える要素がある。

:かなり軽量である
 普段 SHOEI X9 というちょっと古いモデルをかぶっているのだが、これと比べても軽いが、SHOEI の現存モデルのX-12やRF-1100と比べると圧倒的に軽い。
:視界がかなり広い
 日本製のフルフェイスヘルメットとの比較上、これは画期的レベルである。
オープンフェイスタイプに近いくらいの広視界を得られる。

購入にあたっての注意点は日本製のサイズよりも若干細めに作られていること。
普段がMならLをチョイスしたほうが無難だろう。

AGV AF-1 レビュー


AGVAF-1.jpg
(写真は AF-1 Five Continents)

AGV AF-1 は日本の正規代理店が輸入する日本専用モデル。
イタリア本国では Stealth というモデル名でリリースされているものと外観は同じだ。

日本人に合わせたインナーを設定しているという事だが、

:若干日本製よりも細い
 普段SHOEIのX9のMを使用しているのだが、AF-1 はLサイズで少しきつめのフィーリングに感じた。
:フィット感がSHOEI、Arai製と異なる
 かぶりが浅いという感じで、顔全体を包み込むようなフィット感が無い。
顎のえらの部分にまで達していないという感じで、若干違和感がある。

Stealth というモデルはAGVのラインナップの中でもミドルクラスに当たるモデルだ。
AGVのハイスペックモデルは、GP-Tech、Ti-Tech、T2 というモデル。

AF-1は定価で約4.3~4.9万円の設定なのだが、海外通販でStealthを見てみると約140~192ユーロ(税抜き)。
日本仕様のグラフィックが特殊なことから単純に比較は出来ないが割高感がある。

海外では、Stealth と GP-Tech の定価での差額が約300ユーロあることからかなりのスペック差があると思われる。
AF-1の Five Continents というモデルは定価で49,350円、同じグラフィックの GP-Tech が海外通販では約486ユーロ(税抜き)で販売されていることから、スペック重視で考えるなら多少高くなっても海外から GP-Tech を購入したほうがお得な気がする(ユーロ113円、関税5%、送料1600円で、差額約+13000円)。

スペックを重視せず更にグラフィックにも拘らないなら、Stealth SV がお勧めだ。
約205~293ユーロ(税抜き、輸入諸費用抜き)で購入可能で、サンバイザーも搭載している。

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為替相場をバイク価格で考察 Harley-Davidson編  (2011/01/04)

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アメリカンバイクの代名詞ハーレーダビッドソン


日本市場とアメリカ本土市場との比較。
参考程度にフランス、イギリスでの販売価格も掲載。
データは左から、年度・日本市場価格・アメリカ市場価格(米ドル)・換算レート(米ドル/円)、全て税抜き価格。

◯XL1200L
08_XL1200L.jpg
空冷エンジンのスタンダードモデル
.2011 141万円 11799-119(このモデルのみXR1200X)
.2011 122万円 9899-123
.2010 122万円 9899-123
.2009 122万円 9799-124
.2008 122万円 9695-125
.2007 122万円 9495-128
.2006 120万円 9395-127

◯VRSC V-Rod Muscle
2009 Harley Davidson V Rod Muscle Left Side View
ハーレーの新機軸水冷エンジン・ハイスペックモデル
.2011 200万円 17199-116
.2010 200万円 17199-116
.2009 200万円 17199-116
.2008 209万円 16495-126(以下 VRSCA V-ROD)
.2007 209万円 16495-126
.2006 209万円 16295-128
.2005 232万円 17695-131
.2004 232万円 17695-131

◯フランス、イギリス市場 参考価格と換算レート
:XL1200L(2008)
 8440ユーロ-1.17
:XR1200X(2010)
 10359ユーロ-1.14
 7641ポンド-1.54
:VRSC V-Rod Muscle(2010)
 15714ユーロ-1.094
 11262ポンド-1.52

ドル円の換算レートが年々円高方向で調整されている。
ただし、既存モデルの価格変更はほぼ無く、ニューモデルのリリース時に新たな為替換算レートを適用している。
今後発売されるニューモデルにもこの傾向が更に反映されるのか注目。

◯米ドル/円 2000年~2010年 チャート
USD-JPY-1000-0-0-11-2451545-2455562.png

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各社バイク価格の変遷を見る


日本メーカーと海外メーカーの主要モデルの価格変遷を見てみよう。
全て米ドル建て、消費税抜きの価格。

◯HONDA CBR1000RR
.2010 13399
.2009 11999
.2008 11599
.2007 11499
.2006 11299

◯YAMAHA YZF-R1
.2011 13590
.2010 13290
.2009 12390
.2008 11699
.2007 11599
.2006 11299
.2005 10999
.2004 10699

◯KAWASKI ZX-10R
.2011 13799
.2010 12999
.2009 11799
.2008 11549
.2007 11249
.2006 11199
.2005 10999
.2004 10999

◯DUCATI Hypermotard 1100S
(2010年モデルからEVO sp)
.2011 14495
.2010 14495
.2009 14495
.2008 14495

◯BMW R1200GS
.2011 14990
.2010 14950
.2009 14750
.2008 14600
.2007 14450
.2006 14700
.2005 15490
.2004 15070

◯Aprilia Tuono1000R
.2010 12999
.2009 12999
.2008 12999
.2007 12999
.2006 12999

日本メーカー製は概ね年を追うごとに値上げされている。
特に2010年モデルからの値上げ率が大きい。

海外メーカー製はほぼ価格の変動がない。
DUCATI、ApriliaはイタリアのメーカーでBMWはドイツのメーカーでいずれもユーロ圏。

:ユーロ・円/米ドル相場 2003~2010年 チャート
USD-EURJPY-1000-0-0-11-2452641-2455552.png

お互い為替相場に関してはドルに対して高くなっているし、生産拠点もそれぞれ本国にある。
それなのにユーロ圏のメーカーと日本のメーカーの販売価格の推移にこれだけ明らかな違いが現れているのは何故だろう?

まあぶっちゃけ謎なんですが、明らかな事実として日本製品の「 安くて高品質 」という図式が近年損なわれてきているな~という感じがしますね。

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為替相場をバイク価格で考察 SUZUKI編  (2010/12/18)

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イギリスの2011年度SUZUKIのNEWプライス


日本メーカーのSUZUKIがイギリスにおける2011年度の新しい車体価格を発表しました。
これは来年からイギリスの消費税(VAT)が17.5%から20%へ増税される為です。

:情報元
Suzuki release new prices for 2011

◯主な車種の価格変更
(全て消費税込みの価格)
:グラディウス650 £5,349 → 5,465
GSX1250FA £7,699 → 7,865
:GSX-R1000 £10,599 → 10,825
:Hayabusa £10,699 → 10,935

こうして見てみると、為替変動の影響はほぼ無いようですね。
大体消費税の増税分きっかりの値上げです。

2008年から2010年にかけての英ポンド/日本円の相場は以下の画像の様な推移を示しています。

:英ポンド/日本円2008~2010チャート
GBP-JPY-0000-0-0-11-2454467-2455548.png

因みに上記4機種のうち日本国内で販売されているのはGSX1250FAのみ、その他は逆輸入車扱いです。
GSX1250FAの日本国内販売価格は¥1,092,000(税抜1,040,000)、イギリスでの販売価格は英ポンド¥131換算で¥1,030,315(税抜¥858,595)で、税抜で見た場合イギリスのほうがかなり割安です。
日本の価格が約20%高くなっていますから、これを為替の参考にした場合、1ポンドは約¥157になりますね。

バイクの価格決定にも為替相場は影響している訳ですが、iPODのように値決め時の相場をダイレクトに反映させることは無いようですね。
スズキは大型バイクを豊川工場(愛知県豊川市)のみで生産しているので為替変動は利益にダイレクトに影響していると思うんです。
もしかりに英ポンドが更に下落しそのまま定着した場合、かなり痛いでしょう。

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為替相場をバイク価格で考察、BMW編  (2010/11/06)

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BMWのバイク価格で見た為替相場


バイク好きの私に取って海外メーカーのバイクは常に気になる存在。
基本的に海外メーカーのバイクは高価なんですけど、最近の円高によって安くなってるんですよね。
今回はBMWのモデルについて見てみましょう。

*データの主な参照元:BMW MOTORRAD(各国サイトへのリンクページ)

S 1000 RR
BMW_S1000RR_45559.jpg
スーパースポーツ系のスタンダードモデル
為替相場は、1ドル81円、1ポンド131円、1ユーロ114円で計算。全て税抜き価格
:アメリカ
 13,950ドル(112万円)
:イギリス
 9,676ポンド(126万円)
:ドイツ
 13,025ユーロ(148万円)
:フランス
 13,294ユーロ
:日本
 160万円

*参考価格
:デンマーク
 243,700デンマーククローネ
:スウェーデン
 172,200スウェーデンクローナ
上記2国は消費税込か抜きかは不明(恐らく込み)。
1デンマーククローネ=約14円、1スウェーデンクローナ=約12円、消費税は両国共に25%

HP2 sport
BMW20HP2.jpg
ラグジュアリ系スポーツモデル
:アメリカ
 25,500ドル(206万円)
:イギリス
 12,442ポンド(162万円)
:ドイツ
 18151ユーロ(206万円)
:フランス
 17,993ユーロ
:日本
 371万円
日本371万円って高すぎるでしょ!この差はなんですか?
あとイギリス安すぎ、100%イギリスから個人輸入したほうが良いですよね。
バイクには基本関税がかかりませんし、船代だって10万もかからんでしょ。

K 1300S
bmw_k1300s_no02_1024x768.jpg
ツアラーモデルの代名詞
:アメリカ
 15,850ドル(約128万円)
:イギリス
 8,974ポンド(約117万円)
:ドイツ
 13,403ユーロ(約152万円)
:フランス
 13,754ユーロ
:日本
 192万
これもだいぶ安いですね~。
イギリスの値決め時の為替相場からポンドがかなり下落している証拠ですね。

R1200GS
76102610237.jpg
デュアルパーパスモデルの定番
:アメリカ
 14,990ドル(約121万円)
:イギリス
 9,659ポンド(約126万円)
:ドイツ
 10,900ユーロ(約124万円)
:フランス
 11,789ユーロ
:日本
 171万
*日本モデルの価格は推測(日本では基本モデルのラインナップが無く特別仕様のみの為)

こうして見てみると円高パワー炸裂!してるな~って客観的に分かりますよね。

あと、ドイツでの価格が各国の価格にそのまま反映されているわけではないという事実。
例えば、アメリカ市場でS1000RRはユーロ/ドル1.07の設定、K1300Sは1.18、R1200GSは1.37ですからね。
しかし、そのモデルがデビューした当時の為替相場をある程度反映しているとは思います。
(S1000RRは2010年、K1300Sは2009年、R1200GSは2005年に初期モデルがデビュー)

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ドル安について考える この先インフレになるの?  (2010/10/14)

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景気が悪い、そういう時はインフレを起こそうとするのが常


通貨関係の事を考えるとき真っ先に思いつくのがインフレだ。

Wikipediaで インフレ を見る。
中程の項目に、日本のインフレーション という項目がある。

この内容は面白い。教科書でも習った記憶がある。
いまいちわからない部分もあるが、注目点は基本インフレを起こしているのは政府だということ。
時の権力者の都合でインフレを発生させられている。
その手法もなかなか詐欺チックなのだ。

次に、ニクソンショック を見る。
これも政府の意図により引き起こされたわけだが、今とは状況が逆のようだ。
イマイチよくわからない部分もあるが結局痛い目にあったのは庶民。

そして、 世界恐慌。これは今とは比べものにならないくらい恐ろしい状況を世界中に生んだわけだが、似ているのは デフレからの脱却が目的 だったと言うこと。
:1910~2000年頃のアメリカのインフレ(デフレ)レート
imgcexciteco.jpg
これを見ると世界恐慌の時、毎年約10%のデフレに襲われていた
で、それを解決するためにインフレ誘導を行ったようで、結局戦争という最強のインフレ誘導策に至ったわけだ。

なんにしろ、かなり昔から景気が悪くなったらインフレ誘導策を取るっていうのが常識な訳だ。江戸時代の人もそうしていた。

今回もそうなんだろう。
問題は俺たち日本人はどういった防衛策、もしくは攻めの体制を取ればいいのか?だ。
次回に続く。

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ドル安について考える 金相場が大変だ!  (2010/10/11)

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今まさに国際金価格が高騰中、そして米ドル暴落中


いったいどこまで行くのでしょうか?

◯Gold先物 1986~2010 長期チャート
Gold_1986_2010.jpg
◯US-dollar-index 1986~2010 長期チャート
 *米ドルの対ユーロ、ポンド、円、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン相場の加重平均値
Us$index.jpg

まず金の価格が上がる最大の理由は?貨幣の価値に疑問を感じたからですよね。

今の貨幣は金の代わりに米ドル=アメリカ政府の信用という裏付けで成り立っている。
その米ドルの信用が何らかの理由で崩壊し通貨価値が大幅に切り下げられるんじゃないか?
と考える人が増えたと。

だから、大金持ちの人たちはそうなったときに備えて金を買う、ちゅうわけですわな。
円を買ってるのもユーロを買っているのも同じ理由。

実際過去にそういう事が何回か起きています。
世界恐慌の時、ニクソンショックの時、金本位制をやめています。
そして米ドルの切り下げを実行しているわけです。
そして金が高騰しました。

ジムロジャーズも、

「 貨幣は全般的に信用できません。今信用できるのは商品だけです。」

とか言ってますからね、だいぶ前から。

でもまあ、今回また米ドルの大幅切り下げが実施されるほどの状況なのか?
ユーロもポンドも爆弾抱えてるだろ?円だって安心はできん。
米ドル切り下げなんて無茶な行為を国際的に認めるのか?

ドルは切り下げられるのか、否か?


この問題は今、一番熱い。

アメリカ中間選挙(11/2)も近づきますます目が離せません。
今後シリーズ化でその瞬間までを追っていき、結果が出る前になんらかの結論を導き出したいと思っております!


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IPOD・指数で為替レートを考察した  (2010/09/11)

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最近新型のIPOD(アイポッド)がアップルから販売されました。
なんとな~く、IPOD指数ってのを思い出したので計算してみました。

◯各国のIPOD指数(2010年9月現在)
IPOD指数2010

対象は、Ipod-nano(アイポッド ナノ) 16G です。
2010年9月11日現在、アップルの公式ページで発表されている定価を採用しています。

計算してみて思ったのは、
:国別の消費税が分かる
:ビックマック指数に比べて価格の確実性が高い
 ビックマックのリアルタイムの価格を調べるのが難しい

という事。

前々から思っていた、

「 ブラジルのビックマックって高いよな~。」

の謎が解けました。税金が高いんですね。
これは有名な話みたいですが、改めて気づきましたよ。

ブラジルの税収は、2005年当時GDP比で約40%という規模で、
北欧諸国に迫るレベルの高税負担なんですね。
現時点の税負担は調べていませんが、IPODの価格を見る限り改善はされていない模様。
IPODに限っては、なんと 55.64% もの税金がかかっています!

で、その他の国のiPod価格を見ても、高い国はやはり税金も高いことが分かります。
アメリカと中国に関しては、アップルのサイトに税金の記載がなかった為無税の状態ですが、
アメリカに関しては10%前後の税が州によって課されています。
中国に関しては分かりません。
(中国は 増値税 という付加価値税が17%かかっている事が判明。)

もうちょっと価格の比較をしやすいように米ドルベースに直してみましょう。

◯iPod価格2010-米ドル建て
IPOD指数2010米ドル建て

この価格は、税金を除外した価格です。
アメリカだけが10%くらい安く、ブラジル・中国以外はほぼ同じ価格です。

因みに、ビックマック指数との大きな違いは、
 1:iPodは中国で製造されていて原価が全く同じ
 2:一番安いモデルの価格は、米の$149を基準にその時の為替レートで設定される
  第1世代からこのアメリカでの価格は変わっていない
 3:新製品は毎年9月1週に発売されるので9月の価格は為替レートに近くなる
 4:その他税金等がかかっているかもしれない

1と2に関しては、ビックマックと違いiPodの価格はその国の物価に左右されないということ。
ま工業製品全般に言えることですわな。
3に関しては、9月のiPod価格は、値決め時の為替レートを反映しているに過ぎない。
だから、適正な為替レートを示しているわけではない。
4は、国によっては発生しているかもと。調べてませんが、中国とブラジルが割高な理由は、
これでしょうか?
 :中国の国内販売価格には増値税というものが課されているみたいで税率17%
  これを考慮すると、税抜き米ドル建て価格は、188.96ドル となる。

という訳で、価格が高くなる理由は税金の問題ということが判明、
ビックマック指数を見るときもそこんところに気をつけないといけませんね。

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ジムが買ったユーロはどこまで下がるのか?  (2010/07/01)

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ちょっと前にジム・ロジャーズ氏が、

「 ユーロを買った。短期的には弱気すぎる。 」

と言っていました。

ジム・ロジャーズ氏はおそらく米ドルベースでユーロを見ていると思います。
直近の安値が、1.187米ドル付近でしたよね。今 1.22米ドル付近。

で、円が今、対米ドルで強気の様相を呈してきています。
このことを勘案すると、対円でのユーロ相場は今の107円後半よりも円高になるかもと。

ビックマック指数的には、1ユーロ=96円 付近が相場だと思いますので、
その辺までは十分にありえます。
ユーロ/米ドルが1.18付近であれば、米ドル/円は、81円くらいということに。

後もう一つ、ジム・ロジャーズ氏のコメントとして、

「 今私は、アメリカのある金融機関の株を空売りしている。 」

っていうのがあるんですが、このある銀行ってどこですかね?

ゴールドマン・サックス(GS)のこと?
多分そうだと思います。
なんせここだけ株価が高い。

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豪ドルの高値圏の見方  (2010/06/14)

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1993年以降の数字になりますけど、

スイスフラン/豪ドルの比率が 1.0 を下回る時
カナダドル/豪ドルの比率が 1.05 を下回る時

が、豪ドルの高値圏のサインかなと思います。

スイスフランは、
1997年頃のアジア通貨危機時の0.9を下回った時を除いて、
1993年以降、0.95付近が高値です。

カナダドルは、
1994~1997年時以外は、ほぼ 1.025以上をキープ。

ただ、スイスフランはユーロにつられて水準を下げていますから、
カナダドルの水準で見る方が無難かと。個人的には 1.09 付近


さ、どうなることやら。

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FX投資の作戦を考えてみる  (2010/06/11)

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FX投資の妙味は、

「 レバレッジを効かせて価格変動差益を狙う事 」

ですが、リスクが高いですよね。

で、対極にあるような、

「 低レバレッジで高金利通貨のスワップを狙う 」

方法ですが、
これも価格変動のリスクを排除しようと思うと資金効率が悪い。

そこで思うのですが、

「 高金利通貨の買建と低金利通貨の売建を組み合わせ、高金利通貨のスワップを得る 」

現時点では、

:豪ドルの買いとカナダドルの売り

の組み合わせが良いと思われます。

で、価格変動の方向は両通貨ともほぼ同じですので、
豪ドルが下がればカナダドルも下がり、
為替差損が圧縮され、追加証拠金を入れる必要性が低下する訳です。

過去の値動きを検証した結果、
リーマンショック時の暴落時を最大下落地点と定めた場合、
現時点で、

:利回りは、19~20%/年

くらいです。

カナダドルは過去10年間で、
もっとも低金利で豪ドルとの乖離率が大きくなっています。
これは縮小すると思いますけども、
過去10年間、ほぼ豪ドルの金利の方が高いです。

スイスフランも低金利通貨なので向いていますが、
検証の結果現時点ではカナダドルの方に歩があります。
 :参考 豪ドル買い・スイスフラン売りの場合の年利は10%前後

ユーロも2:1の割合で組み合わせれば、結構いいかもしれません。
米ドル、英ポンドは向いてません。


◯参考資料

:各国の政策金利
世界の政策金利

:豪ドル/カナダドル
豪ドルカナダ_1993_2010

:豪ドル/スイスフラン
豪ドルスイス_1993_2010

:豪ドル/ユーロ
豪ドルユーロ_1993_2010

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久々為替ネタ 豪ドル  (2010/05/17)

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いや~、最近の値動きは凄いですな。
ボラティリティが凄いね。

個人的な豪ドルの中間値は80円なんですが、ま65円とかは無いと思うんですよね。
オーストラリアのGDPや物価の成長率からして80円くらいかなと。
あと、ビックマック指数ね。

でもまあ、相場は動きますから上下どんだけ動くのかって事ですが。

ギリシャ危機を切っ掛けに若干暴落気味ですが、
ユーロ圏もそうですが中国の相場もそろそろ大きく動く時期に来ているかなと思うんですよね。
こっちのほうも怖い。

ですんで、豪ドルに関して言えば、
88円の天井から77円に下がって、85円くらいに戻り、今80円前後。
もういっかい83円後半まで戻してから、そっから下に行く、そんな気がします。

原油も下がってます。金は上がってます。
原油と為替と株価は連動してますからね。

ま、利確に動く勢力と押し目買いを狙う勢力のせめぎ合い。
その値動きに決定的な理由はないでしょう。まさに人間心理のなせる技です。

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久しぶりに為替ネタ 豪ドル/円  (2010/03/23)

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はい、為替ですよ。
為替の記事を過去多数書きましたが、
まあ、なんでもそうですが、読めませんよね。

個人的には、すでに豪ドルは円に対して、

「 安い水準ではない 」

と思ってますが、いかがなもんでしょう?
根拠は、ビックマック指数ですが!

ま、それはさておき、
週足チャートを見る限り、ここ1年くらいは、
アップ・ダウンのトレンドが、2~3ヶ月周期でやってきてますよね。

でもま、ズン!っと86円くらいにまで上がって、
すっと83円くらいに下がるだけかもしれませんし、
ズザン!っと89円くらいにまで上がって、
ピロっと86円くらいに下がるだけかもしれませんし、
今の水準83円付近をうろうろしつつ、
ズザーン!っと75円くらいに下がるかもしれません。

ま、周期は読めても、

「 値動きは読めん! 」

ちゅうことですわ、個人的には。

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中国元の切り上げで日本円の立場は?  (2009/11/29)

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いずれやってくる中国元の本格的切り上げ。
日本円にどう影響するのか考えて見ましょう。

中国元がアメリカドル(US$)に対して100%切り上げされた場合
現在の1ドル=約6.8元 が、3.4元 になりますよね。
これは、世界中の諸通貨に多大な影響を及ぼす訳ですよ。
2国間の為替変動では済まない訳です。

1985年のプラザ合意を参考にすれば、
当時、独マルク、円の急激な対ドル相場切り上げを遂行する為に、
各国は協調して為替相場に介入しました。
フランス・フラン、英・ポンド、イタリア・リラ、スウェーデン・クローネなど、
すべて対米ドルで高くなっています

マルク・円が100%ほど高くなり、
他の諸通貨は概ね、50~70%高くなりました。

:1985~1987諸通貨グラフ1
USD-GBPJPYDEMITLSEK-0000-0-0-11-2446067-2447161.png
:1985~1987諸通貨グラフ2
USD-JPYFRFDEMCHF-0000-0-0-11-2446067-2447161.png

上記の例が、中国元の切り上げ時にも起こるとすれば、
日本円も対ドルで50~70%は切り上がるということ。
基準点を1ドル=100円とした場合、
66.66円~58.82円 にまで円高が進行する可能性が有ると言う事です。

中長期的に見た場合、これくらいの為替水準もありえると、
肝に銘じておいた方がよさそうです。

ただ、これは中長期的な1大イベントで、投資のスーパーチャンスでもあります。
このイベントを逃したら、スーパー後悔するでしょうから、
投資手法を研究しておかないと!

〇投資手法参考例
:中国内需株に投資(インフラ系がお勧め)
:米ドルの売り建て(米国金利が高まる可能性が以前より低い為、好機かも?)
:中国元を買う(現時点では難しいか?)


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為替 ダウ平均株価 原油価格 の相関追跡  (2009/06/26)

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はい、いずれも強いですね。踏みとどまっています。相場は完全に過剰流動性相場です、いつまで続く事やら。

最近の流れとして、3指標とも未だ正の相関関係にあります。お互いの強弱関係は、

1:為替の方がダウ平均株価よりも強い AUD/JPY(オーストラリアドル)で見た場合、比率0.91付近をキープ。一時0.92まで上昇しました。

2:為替と原油価格では、原油価格のほうが強い AUD/JPYが以前¥77.40付近で推移していた時の原油価格は、$68.00~68.80付近でしたが、今現在、$70.50付近で推移。


これらの推移を見ている理由として、ダウ平均と為替の相関関係が逆になる時期を探っていると言ったところです。もちろん、過去のケースとは関係なく、正相関のままお互いが上昇・下落を当分継続する可能性も大いに有ります。

とりあえず、正の相関が続く限りこの相場は当分続くんじゃないかな?と考えているんですよね。

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為替(AUD)とダウ平均株価との関係(2007~2008)  (2009/06/20)

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前回の記事で、AUD:オーストラリアドル(AUD/USD)とアメリカ・ダウ平均株価の相関関係が必ずしも正の相関ではないと言う事を書きました。直近の関係はほぼ正の相関関係にありますからね。因みにここで言う正の相関とは、ドル安とダウの上昇が連動している状態の事です。

で、ちょっと遡って、2007~2008の期間に関して見てみましょう。

:2007/1~2008/12のAUDとアメリカ・ダウ平均株価との関係
AUD_DAU_2007_2008.jpg

SISUUっていう項目は、AUDをダウ平均で単純に割った物
です。期間を区切ってみて見ましょう。


1:2007/1~2007/10頃
までは、SISUUレベルはほぼ一定、正の相関関係にある

2:2007/11~2008/7頃にかけて、SISUUレベルが上昇、AUDは上昇、ダウは下落。負の相関関係

3:2008/8~2008/10頃、SISUUレベルが下落、ダウ・AUD供に下落しているが、AUDの下落幅が勝る

4:2008/11以降
は、SISUUレベルの上下はあるが正の相関関係を維持している(2009/6時点も継続中)


2の期間だけ負の相関関係にある訳です。特に2008/5~2008/7にかけて、ダウは一貫して下落しているにも関わらず、AUDは一貫して上昇していますよね。

2007/10に株価が第一次クラッシュ(暴落)を緩やかに開始、その後2008/7下旬に、やっと為替(AUD)がクラッシュを開始している。このズレがポイントかと。このケースに関しては、9ヶ月間ものズレが発生していますもんね。因みに、原油価格(WTI)は、為替と時を同じくして、2008/7月にクラッシュを開始していますね。

まあ、過去の相関関係を見たところで、将来の値動きが予測できる訳ではないですけど、何が原因でこう言う動きになるのか?興味の尽きないところですわ。

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AUDとアメリカ・ダウ平均の関係は常に正相関ではない  (2009/06/17)

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はい、常々AUD(オーストラリアドル)とアメリカ・ダウ平均株価との関係を見ているわけですが、今のところほぼ正の相関関係にありますよね。為替がドル安になれば、株も上がる、逆も然り。

しかし、過去を振り返ればそうでもない事が分かります。

:1990~AUD-USDチャート
AUD-USD-1990_2009.png

ダウ平均株価の変遷 1928~2008

1990年から1993年にかけて、米ドルはAUDに対して高くなっていますが、アメリカ・ダウ平均は上がっていますし、1997年から2000年にかけても同様です。負の相関関係にあります。まあ、1990年代のアメリカ・ダウ平均株価の高騰の勢いは物凄かったということかもしれませんが。2500ドル台から11000ドル台にまで上昇した訳ですから。

それにしても、2008~2009の為替の動きは急角度過ぎますよね。過去と比べて明らかに急角度ですよ。

何が何に影響を及ぼしているのかは、世の中カオスなので特定できませんが、今の常識が永遠に常識とは限らないと言う事を肝に銘じなければなりませんよね。

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直近の個人的相場観について 特に原油・為替  (2009/06/15)

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はい、原油価格の高騰が気になる今日この頃ですが、各国政府の景気底打ち宣言のような発言が目立ちますよね。ですが、まだまだ不透明感もぬぐいきれないのが現状です。

とにかく、原油価格の高騰が激しくニュースで取り上げられだすまでは、この情勢が継続するのではないかと思うのですな。激しく反発、再暴落をどうしても意識してしまうのですが、おそらく、その逆に動くんでしょうな。

為替では、特にAUDに注目しています。これが、遂に80円台に突入しましたよね。いったん跳ね返されたように思われましたが、かなり踏ん張っています。マック指数的にも今現在が適正価格帯ですので、割高ともいえません。

とりあえず、個人的な短期的な高値のサインとして、

1:原油価格が、90ドルを超えてくる

これを重視したいと思います。

あともう1つは、

2:アーネストワン(8895)がPBR1.0を超えてくる(これは情勢が変わった事もあり、更に上値を狙う展開のようですな。PBR1.2~1.3:理由は飯田産業の件)

特に1が達成された場合、

AUDは、約90円
アメリカダウ平均株価は、9782~9890ドル(これは逆相関の可能性あり)


先々の事は全く分かりませんが、8月頃までにはそんな情勢になっているような気がします。

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そろそろ方向性を確定させる時が来たか?  (2009/05/31)

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はい、2009/4/12の記事で米・ダウ平均が9000ドルを一旦目指す展開と予測し、その後、5/45/105/12の記事では上値の重さから弱気な予測を出していました。これはやっぱり「 100年に一度の暴落=恐慌 」 というセリフが脳裏に焼き付き、再暴落をどうしても意識していたからでしょう。しかしここに来て、為替・商品等が上方にブレークした訳です。

「 マネーを生み出す怪物 」
によると、経済の不況・好況の波は、中央銀行という仕組みが存在する限り無くならないと言う事です。つまり、不況の後には必ず好況が来ると言う事。金持ちが金持ちで居続ける為の仕組みです!

短期の値動きに一喜一憂していては相場の本流に乗り損なってしまいます。株価の上昇速度は今後鈍る可能性は有りますが、以下のトレンドはすでに始まっているようです。

1:米ドルの大量放出により米ドル安のトレンド
2:株価よりも先に、まずは為替が動き出す


1は、かつて無いほどの財政支出を行っている訳ですから、必然でしょう。しかも政府は金融引き締めにかなり慎重なはずです。

2は、アジア通貨危機後の値動きからして、おそらく妥当だと思います。2003年から株価が反転する前の2000年から為替は反転しています。米・ダウ平均株価とAUDの比率が、現在の0.9前後の水準からさらに上昇する可能性も大いに有りそうです。

あと、不動産がすでに動き出しています。これも、2003年当時の動きと似たものです。

そもそも今回の金融危機で世の中から 「 物 」 がなくなった訳ではなく、物とマネーの関係の見直しが行われているだけですからね。

再暴落を待ちわびていると危ない、そんな感じです。ただまあ、調整相場は何回もやってくるでしょうから、レバレッジはほどほどに、慎重にやって行きたいと思います。

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ハリケーン荒谷

Author:ハリケーン荒谷
■ twitter : hayashidtec
■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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