FC2ブログ
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

ブログパーツ レンタルCGI

アーネストワン:8895、中間決算発表  (2009/10/31)

■ 現在の注目銘柄はこちらにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ買(B)売(S)待て(W)、3段階(1~3、3が最強)をお知らせ、随時更新。説明文の最後に記載。


はい、まず結論から述べますと、サプライズはありません。ほぼ、想定内の決算内容となっています。
 :アーネストワン IR

第1・2四半期累計
売上高:71,051(百万円)
営業利益:7,445(百万円)


第2四半期のみ
売上高:37,538(百万円)
営業利益:3,687(百万円)


第1四半期のみ
売上高:33,513(百万円)
営業利益:3,758(百万円)


と言う訳で、第1四半期の売上高に対して、1.12倍。営業利益率は第2四半期のみの場合9.8%となっております。

売上高の推移は想定通り、第1四半期の営業利益率が11.21%だったので、これが低下している事が少しマイナスですね。

あと、棚卸資産(販売用資産)がかなりの勢いで減少しています。前期末時に270億円→188億円→96億円と激減。評価額の減少が著しいですね。

因みに、2006年3月期の棚卸資産の推移は、465億(2005年期末)→541億→570億→605億→602億、となっており、多額の販売用不動産を抱えていました。今期の状況が過去とは全く異なる事が分かります。これは、不動産の価格が大幅に下がっている事が大きく影響していると思われ、更に回転率が上がっているとも見れます。

それにしても、会社側の通期見通しが弱気ですよね。第3・4の上澄み分がかなり少ない。普通、第4四半期で大きな売上高と利益を上げるのがこの業界の慣わし。ま、第1四半期時点であれだけの業績を上げていたにも関わらず上方修正しなかったこと自体がおかしかった。ま、不透明感は依然ぬぐいきれないと言う事でしょうか?ま、資金は十分に有りますので、仕入れには問題ないと思いますが。

まあ、とりあえず中間決算までは順調だと言う事でしょう。私自身の以前の方針に変更はありません。以前の方針は、アーネストワンの今期の業績について をご覧ください。

スポンサーサイト



はじめての新TOEICテスト 完全攻略バイブル
【送料無料】1日1分レッスン! TOEIC test(パワーアップ編)
投資の世界観を養う本:冒険投資家ジム・ロジャーズ 世界バイク紀行 (日経ビジネス人文庫)

関連テーマへのリンク(テーマごとの記事一覧へ飛びます)


Loading...





テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー -タグ:不動産 アーネストワン パワービルダー

コメント

決算

私も好決算を期待して持ち越しました。
配当も増えるようですし、とりあえずは良かったと思ってます。
まだまだ上昇余地があることは記事を読ませて頂いて明らかなので、月曜日にNYの影響であまりあがらなくても、中長期で保有したいと考えてます。

  • 2009/10/31(土) 09:51:30 |
  • URL |
  • 最首 #-
  • [ 編集]

最首さん

そうですね。来年の4~6月頃が目安と考えています。
当分は、900~1100の間をウロウロすると思うんですよね。

EPSは、完全に予測できませんが、136~156円(法人税が発生すると仮定した場合)くらいだと想定、PER10~13くらいが妥当かなと。15も有り得ますけどね。

目標株価の幅は、1360~2340円。

  • 2009/10/31(土) 12:38:58 |
  • URL |
  • ハリケーン荒谷 #DK9JdeR.
  • [ 編集]

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://phaya.blog18.fc2.com/tb.php/292-04c4cd72
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

■ 記事インデックス

各リンクをクリックすると、再読み込み無しでページ内の各記事に移動しますよ。

■■■ comment ■■■ ■■■ trackback ■■■

■ ブログ特選サイト内検索

*検索対象サイトを選択してから検索してくださいね。

■ 最近の記事

■ タグクラウド

クリックで各キーワードの専用ページに飛びます。

■ facebook

■ RSSフィード・ブックマーク

RSSリーダーに登録して定期購読できます。とても便利なツールです。

ソーシャルブックマークも、結構便利なサービスですよ。

■ 関連記事Loader

[猫カフェ]futaha

■ プロフィール

ハリケーン荒谷

Author:ハリケーン荒谷
■ twitter : hayashidtec
■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

■ BLOG ランキング

他の株関係のブログが多数見れます。

にほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
blogram投票ボタン