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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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ファースト住建 2009年本決算発表  (2009/12/15)

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はい、2009/12/14に、
ファースト住建(8917)が決算発表をしましたね。
 :ファースト住建 IR
  :2009年10月期決算短信 ファースト住建IR内

◯2009年10月期決算(単位百万円)
:売上高 34,993
:営業利益 1,654
:純利益 1,067

前回の記事(ファースト住建が業績上方修正)でご紹介した内容を若干上回った感じです。

今期は、
第1第2四半期で、1.2億円
第3四半期で、3億円
第4四半期で、6.4億円

と、期を追うごとに利益が増加
不良在庫の償却と、
仕入コストの減少で、
大きく利益を伸ばすことができました。

◯2010年10月期予想
:売上高 38,800
:営業利益 3,100
:純利益 1,800

と言うわけで、会社発表は控えめな数字。
恐らく、第4四半期の内容からして、
2010年度の純利益は、
2,200~2,400は、かたいと思われます。
となると、EPS130~142円
目標株価をPER10とした場合、
1300円~1420円は狙えると言うことですな。

■ ROE を見てみる


ROE を見てみましょう。
アーネストワン(8895)もついでに。

◯ファースト住建(8917)
:2010年10月期末のROE(予想)
 (BPS 840。今期確定額を使用)
 12.6%(会社予想 EPS 106)
 15.4~16.8%(個人予想 EPS 130~142)

◯アーネストワン(8895)
:2010年3月期末のROE(予想)
 23~24%(EPS 145~156、BPS 612~636)
:H19 22%(以下、各期の確定純資産で計算)
:H18 28%
:H17 33%
:H16 48%
:H15 42%
:H14 36%

恐るべしアーネストワン。
資金効率の良さはファースト住建を遥かに凌いでいます。
過去の成績も驚異的です。
今期、来期の成績が特に高収益と言うわけでは無い
という事ですな。

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■ 株式投資暦は7年ほど。
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■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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