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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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タクトホーム:8915 中間決算発表  (2010/01/16)

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2009年1/12に中間決算を発表したタクトホーム
内容を確認したいと思います。

タクトホームIR

◯第1・第2累計成績
(単位は百万円)
 :売上高  21,900
 :営業利益 1,850
 :純利益  1,037

◯第2四半期のみ
(カッコ内は第1四半期)
 :売上高  8,240(13,660)
 :営業利益 852(998)
 :純利益  471(566)
 :営業利益率 10.34%(7.31%)
 :純利益率  5.72%(4.14%)

第1四半期と比べて売上高は低くとどまりましたが、
利益率の向上でなんとかカバーしたという感じ。

タクトホームの過去の成績(H17~19)を確認したところ、
飯田産業やアーネストワンと比べて、
第1~第3の成績に結構むらが有り、
内1期は、成績不振の場合が見受けられます
第4四半期は、第1~第3の平均の1.6~2.0倍の売上高を上げています。
H17~19通期の営業利益率は、7.5%前後、純利益率は、4%前後です。

このことから、2010年5月期通期決算の予測値は、
第2四半期の利益率が過去と比べて若干の向上が見られますので、
営業利益率8%、純利益率4.8%とし、
 :売上高  53,000
 :営業利益 4,240
 :純利益  2,544
 :EPS   10,582円
くらいに落ち着くのではないかと思います。

前回の記事と比べて、個人的には下方修正ですね。
やはり、同じ不動産業でも癖があると言うことですかね。

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■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
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