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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
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アーネストワン 2010年3月期上方修正  (2010/04/30)

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◯会社発表内容
:売上高  135,000
:営業利益 15,400
:純利益  14,200

大体予想通りの数字を発表してきましたね。
上ブレもせず、下ブレもせずといった感じです。

第3四半期までは、前期の赤字(12,047の赤字)の影響で課税されていませんでしたが、
第4四半期で利益が赤字額を超えてきましたので、法人税が発生、
結果、純利益が 14,200 に落ち着くと言う事ですね。

ま、いずれにしろ、
課税を前提にした純利益をベースに株価を見ないといけませんので、
特に問題は有りません。

概算で、
15,500 × 0.6 = 9,300 が本来の純利益
EPS で 約143円

現在の株価970円で見た場合、PER 約6.8
まだまだ割安だと思いますよ。
第一次パワービルダーブーム(2003~2006)の時は、
PER 10~13(最高17付近)で株価は推移
していましたからね。

当時との違いは売上高の成長率。
当時は恐ろしいほどの成長を見せていました。
ROEも恐ろしいほど高かった。

今後どの程度業績を拡大できるかの期待値によって、
株価水準は変化すると思います。
一建設の前回の決算時に発表した今期予想値が概ね5%増しなので、
アーネストワン:8895もその辺を意識してくると思います。

:純利益9,300 × 1.05 = 9,765
:EPS 約150円
PER 8~10 で株価は、1,200~1,500円

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ハリケーン荒谷

Author:ハリケーン荒谷
■ twitter : hayashidtec
■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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