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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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タクトホーム 10年5月期決算発表  (2010/07/16)

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タクトホーム(8915)IR内 10年5月期決算短信

◯2010年5月期第4四半期決算内容
売上高  16,670
営業利益 2,659(15.95%)
純利益  1,582(9.49%)
売上高/在庫比率 0.97

◯2010年5月期通期決算内容
売上高  46,784
営業利益 5,380(11.50%)
純利益  3,135(6.70%)
EPS  13,040円
期末在庫 18,374

という結果です。
なかなか良い結果だと思います。

まず、売上高/在庫比率が上昇しています。
今期は、0.86→0.82→0.64→0.97 という推移でした。
第4四半期で率が最高値に達しています。これは他社にも言える傾向です。
これは、第3四半期の売上を期末期に繰り延べているとも見れますが。

特に営業利益率が高いことが特筆すべき点です。
今期の推移は、7.31→10.34→10.60→15.95 です。
この第4四半期の数字は、同業他社と比べてもかなり優秀です。
一番優秀なアーネストワンを上回っています。(13.89%)

という訳で、パワービルダーの業績は未だ好調だと言えます。

◯2011年5月期会社見通し
売上高  60,000
営業利益 6,080(10.13%)
純利益  3,420(5.70%)
EPS  14,226円

来期見通しはこうなっています。
期末の在庫(18,374)からして、第1四半期の売上高は比率0.85を採用した場合、
15,617 となりそうです。
今期のスタート時の在庫が15,965 で、通期売上高が46,784ですので、
その倍率は約2.93。
これを強引に根拠にして来期売上高を試算すると、
18,374 × 2.9~3.0 = 53,843~55,122
という結果に。60,000という数字は結構強気です。
ただ、今期の第2・3四半期の在庫水準が低かった(10,093、12,901)ので、
狙えないことも無いと思います。
利益率の見通しは妥当なところでしょう。

ここもPER5~6、株価で71,130~85,356が現在のレンジ。
PER10の142,260円が最大目標となりそうです。

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ハリケーン荒谷

Author:ハリケーン荒谷
■ twitter : hayashidtec
■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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