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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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東栄住宅 2011年度第3四半期決算  (2010/12/06)

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売上高の増額はサプライズだが、ほぼ想定内


東栄住宅(8875) IR内2011年度第3四半期決算

◯2011年度第3四半期単独決算(カッコ内は利益率)
:売上高  22,245
:営業利益 2,366(10.64%)
:純利益  1,805
 :売上高/在庫比率 0.59
 :期末在庫 41,677(前四半期 37,557)

全体的に予想通りの内容となりました。
営業利益率が少し高くなったことが好印象です。

今回会社側が業績の上方修正を発表しましたが、売上高の増額はサプライズです。
この第3四半期で在庫を41,677と積み上げてきましたので、例年通りの売上高/在庫比率0.70以上を達成できれば目標達成も難しくありません。

〇2011年通期予想
(第4四半期の売上高/在庫比率 0.70~0.80、営業利益率10.00%、純利益率5.60%と想定)
:売上高  91,009 ~ 95,177
:営業利益 9,126 ~ 9,543
:純利益  5,110 ~ 5,344
 :EPS 189.83 ~ 198.50

今期の純利益は前々期の赤字の関係で法人税が減額され正確な数字ではありません。
なので、上記予想値が妥当な数字になります。

通期予想EPS 189~198 として、現在の株価が1,313円、PERは、6.61~6.91 です。

パワービルダーの株価も段々と適正値に近づきつつありますが、まだまだ安いです。

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Author:ハリケーン荒谷
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■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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