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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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暴落の歴史から教訓とすべき事は?  (2008/02/24)

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暴落は、普通の人が市場に大量に参加し、楽観主義の風潮が蔓延し、一気に発生する事が過去の歴史から明らかです。だた、暴落は、短期間で収束する場合と長期間(数年)続く場合とがあり、どこが絶好の買い時かを予測する事は困難です。

■ 株式市場はカオスである

カオスとは、随所にパターンを見出せるようであり、しかしながら、実際は多岐にわたる要素が複雑に絡み合って、予測がほぼ不可能な状態を言います。株式市場はまさにカオスです。

ですので、長期の予測を立てる事はほぼ不可能で、どんなに頭のいい人でも何十年後の世界を予測する事はできません。

ですが、ある一定のパターンは見出せます。一つの例が、暴落です。暴落は必ず一定期間の間に発生します。

また、チャートが普及した現在、チャーチストたちは短期間の株価の予測をする事は可能だと感じています。ただ、それも正確ではありません。

■ 為替にしても原油価格にしても先行きは不透明

今現在、日本円は世界の諸通貨に対して非常に弱い価格を形成しています。人口減少が始まった日本にとっては当然とも考えられますが、これも何時まで続くのか予測不可能です。そもそも国境と言う概念がすでに通用していない可能性があります。

原油価格も数年前は20ドル/バレル前後だったものが、今現在100ドルを超えました。ただ、これもはたして高くなりすぎたのか、妥当な水準なのかは予測不可能です。ただ、一つ確実に言えるのはこのことによって原油産出国は非常に潤ったと言う事。アラブ首長国連邦・ドバイの今の写真と記事を見れば明白です。オイルマネーは実際国を大きく動かしています。

こういった物は、いたって予測困難な領域だと感じます。ただ、恐らく原油に関しては価値が減少していく事でしょう。何故なら必ずニューエネルギーが開発されるからです。為替に関しては全く分かりません。ただ、中国元の上昇は確実でしょう。また、ドルにペッグしている諸通貨もいずれはペッグを廃止してドルに対して高くなっていくでしょう。

■ 確実にいえることは世界経済は発展・拡大していると言う事

これだけは確実です。今のところ世界中のほとんどが発展途上国です。それらが徐々に発展していく過程にあることは確実です。今現在注目されているBRICsなどがそうです。

■ では、いったいどうすればいいのか?

私が感じるのは、今現在は我慢の時だと言う事です。今むやみに投資する事はリスクの高い行為だと感じます。ただ、過去の記事にもありますように、企業の株価には、ある一定の水準と言うものが形成されていますので、その水準でレバレッジを効かせずに、現物投資を行えばリスクは低いと考えます。この場合、あくまでも短期間での利ざやを狙うのではなく、最低数年は寝かせられるだけの余裕資金で投資を行う事が重要だと言えるでしょう。

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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー -タグ:暴落

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  • 2008/03/04(火) 14:53:35 |
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Author:ハリケーン荒谷
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■ 株式投資暦は7年ほど。
■ 日本市場に本格参戦は2003年。
■ 中国株にも2005年参入。
■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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